O que é uma Carta de Intenções (LOI)?

Uma Carta de Intenções (LOI) é um contrato curto não vinculativo que precede um acordo vinculativo, como um contrato de compra de ações ou um contrato de compra de ativos (contratos definitivos Contrato de Compra Definitivo Um Contrato de Compra Definitivo (DPA) é um documento legal que registra o termos e condições entre duas empresas que celebram um acordo para uma fusão, aquisição, alienação, joint venture ou alguma forma de aliança estratégica. É um contrato mutuamente vinculativo). Existem algumas disposições, no entanto, que são vinculativas, como não divulgação, exclusividade e legislação aplicável.

Os principais pontos que normalmente são incluídos em uma carta de intenções incluem:

  • Visão geral e estrutura da transação
  • Linha do tempo
  • Diligência devida
  • Confidencialidade
  • Exclusividade

Cartas de intenção são frequentemente produzidas por banqueiros de investimento Plano de carreira de banco de investimento Guia de carreira de banco de investimento - planeje sua carreira de IB. Saiba mais sobre salários de banco de investimento, como ser contratado e o que fazer após uma carreira no IB. A divisão de banco de investimento (IBD) ajuda governos, empresas e instituições a levantar capital e concluir fusões e aquisições (M&A). em nome de emissores corporativos Informações corporativas Informações corporativas jurídicas sobre o Corporate Finance Institute (Finance). Esta página contém informações jurídicas importantes sobre finanças, incluindo endereço registrado, número fiscal, número comercial, certificado de constituição, nome da empresa, marcas registradas, advogado e contador. . Abaixo está um exemplo de um modelo de LOI.

Modelo e exemplo de Carta de Intenções (LOI)

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Modelo de carta de intenção - exemplo

Observação: este modelo de Carta de Intenções (LOI) é apenas para fins educacionais e não deve ser usado para nenhum outro propósito.

CONFIDENCIAL

Encontro

POR CORREIO ELETRÔNICO

NOME

ENDEREÇO

Caro nome,

Estamos escrevendo para fornecer uma carta de intenções de NOSSO NOME Inc. (“Nome Shorter”) em relação a uma transação Recursos de negócios e transações e um guia para a compreensão de negócios e transações em banco de investimento, desenvolvimento corporativo e outras áreas de finanças corporativas. Baixe modelos, leia exemplos e saiba como as negociações são estruturadas. Acordos de não divulgação, acordos de compra de ações, compras de ativos e mais recursos de M&A (uma “Transação”) com a TARGET NAME Inc. (“TARGET NAME” ou a “Empresa”). Agradecemos o tempo e a energia que você e sua equipe nos concederam para discutir esta oportunidade e as informações que foram fornecidas até agora.

À medida que continuamos avaliando o NOME DO ALVO, acreditamos que NOME DO NOSSO trará valor e recursos exclusivos para a Empresa, acelerando o desenvolvimento e o crescimento do NOME DO ALVO. Acreditamos que podemos impulsionar a estratégia de crescimento de TARGET NAME, fazendo X, Y e Z.

Visão geral e estrutura da transação

Com base em nossa análise preliminar das informações fornecidas e sujeito às condições estabelecidas abaixo, NOSSO NOME tem o prazer de enviar esta carta de intenções não vinculativa (a “Proposta”) para uma transação com o NOME DO ALVO. Propomos a compra de 100% do patrimônio líquido. Patrimônio líquido O patrimônio líquido (também conhecido como patrimônio líquido) é uma conta no balanço de uma empresa que consiste no capital social mais os lucros acumulados. Também representa o valor residual dos ativos menos passivos. Ao reorganizar a equação contábil original, obtemos Patrimônio Líquido = Ativos - Passivos da Companhia, incluindo todos os ativos e passivos, de forma que NOME DO ALVO ainda tenha exposição significativa a valorizações futuras.

Acreditamos que para que essa transação seja bem-sucedida, nossos interesses devem estar alinhados. Com isso em mente, projetamos uma estrutura de remuneração que permite que todas as partes se beneficiem de nosso sucesso futuro de forma equitativa.

Oferecemos um preço total de compra de $ XXX milhões, consistindo em:

  • $ XXX de caixa Equivalentes de caixa Caixa e equivalentes de caixa são os mais líquidos de todos os ativos no balanço patrimonial. Equivalentes de caixa incluem títulos do mercado monetário, aceitações de banqueiros no fechamento
  • $ XXX - ações Ações diluídas em circulação Ações totalmente diluídas em circulação é o número total de ações que uma empresa teria se todos os títulos diluídos fossem exercidos e convertidos em ações. de NOSSO NOME, emitido imediatamente após o fechamento e sem prazo de carência representando aproximadamente XX% de NOME;
  • $ XXX de aumento de desempenho - ações de desempenho de NOSSO NOME (um adicional de XX%, aproximadamente), emitido após atingir as seguintes metas / marcos:
    • Marco # 1 no ano 20XX
    • Marco # 2 no ano 20XX
  • O preço final de compra será ajustado de acordo com as mudanças habituais no capital de giro líquido Capital de giro de modelagem financeira que será refletido no componente em dinheiro do preço de compra.
Linha do tempo ilustrativa

Dada a importância do tempo para o NOME DO ALVO em relação a esta transação, propusemos um cronograma de alto nível como segue:

  • Data: Diligência financeira e trabalho de avaliação Métodos de avaliação Ao avaliar uma empresa em atividade, existem três métodos de avaliação principais usados: análise DCF, empresas comparáveis ​​e transações precedentes. Esses métodos de avaliação são usados ​​em banco de investimento, pesquisa de capital, capital privado, desenvolvimento corporativo, fusões e aquisições, aquisições alavancadas e finanças
  • Data: Due diligence operacional e visita do NOME DO NOME à sede do NOME DO ALVO
  • Data em diante: Elaboração do Acordo Definitivo
Processo de Due Diligence

Esta Transação é da mais alta prioridade para nós e estamos preparados para prosseguir o mais rápido possível; é importante que você assuma o mesmo compromisso conosco antes de despendermos tempo e recursos adicionais em busca desta oportunidade. NOSSO NOME desenvolveu uma tese de investimento e uma compreensão do negócio por meio de nossa due diligence inicial, incluindo várias conversas com a administração, bem como uma revisão preliminar de dados. Prevemos nossa devida diligência devida diligência devida diligência devida é um processo de verificação, investigação ou auditoria de um negócio potencial ou oportunidade de investimento para confirmar todos os fatos relevantes e informações financeiras, e para verificar qualquer outra coisa que foi levantada durante um negócio de M&A ou processo de investimento. A devida diligência é concluída antes do fechamento do negócio. incluiria, mas não se limitaria a,devida diligência comercial, contábil e financeira, bem como trabalho jurídico, tributário e regulatório habitual. Com a cooperação total da Empresa, acreditamos que podemos concluir rapidamente nossa due diligence e apresentar o NOME DO ALVO com um acordo definitivo dentro de oito semanas a partir da data em que nossa Proposta for aceita.

Exclusividade e Confidencialidade

Se a Empresa estiver interessada em prosseguir com a Transação proposta, exigiríamos sessenta dias de exclusividade (o "Período de Exclusividade") para finalizar nossa devida diligência e negociar a documentação definitiva, sujeita a uma prorrogação de 60 dias se NOME estiver funcionando de boa fé para consumar a transação na data de expiração inicial. À luz da avaliação do prêmio de nossa Proposta, acreditamos que a concessão de exclusividade nesta fase beneficiará o Projeto e seus Acionistas. A fim de concluir nossa diligência devida e garantir o capital necessário adicional, precisaremos de acesso razoável às informações da Empresa e da capacidade de compartilhar essas informações com nossos parceiros de capital em potencial e fontes de financiamento de dívida de uma forma que proteja a confidencialidade de suas informações e nossas discussões.Uma minuta do acordo de exclusividade e confidencialidade Acordos de Confidencialidade em Bancos de Investimento Sempre que possível, os banqueiros de investimento devem evitar celebrar um acordo de confidencialidade como condição para receber informações confidenciais. está incluído como Anexo A para sua consideração (o “Acordo de Exclusividade e Confidencialidade”). Enfatizamos nosso desejo de concluir a Transação proposta de maneira rápida e eficiente e nossa prontidão para mobilizar recursos para avançar rapidamente. Para tal, e partindo do princípio de que assinamos esta carta com antecedência, sugerimos uma reunião organizacional o mais breve possível para acordar o plano de trabalho durante o Período de Exclusividade.os banqueiros de investimento devem evitar entrar em um acordo de confidencialidade como condição para receber informações confidenciais. está incluído como Anexo A para sua consideração (o “Acordo de Exclusividade e Confidencialidade”). Enfatizamos nosso desejo de concluir a Transação proposta de maneira rápida e eficiente e nossa prontidão para mobilizar recursos para avançar rapidamente. Para o efeito, e partindo do princípio de que assinamos esta carta com antecedência, sugerimos uma reunião organizacional o mais brevemente possível para acordar o plano de trabalho durante o Período de Exclusividade.os banqueiros de investimento devem evitar entrar em um acordo de confidencialidade como condição para receber informações confidenciais. está incluído como Anexo A para sua consideração (o “Acordo de Exclusividade e Confidencialidade”). Enfatizamos nosso desejo de concluir a Transação proposta de maneira rápida e eficiente e nossa prontidão para mobilizar recursos para avançar rapidamente. Para tal, e partindo do princípio de que assinamos esta carta com antecedência, sugerimos uma reunião organizacional o mais breve possível para acordar o plano de trabalho durante o Período de Exclusividade.Enfatizamos nosso desejo de concluir a Transação proposta de maneira rápida e eficiente e nossa prontidão para mobilizar recursos para avançar rapidamente. Para o efeito, e partindo do princípio de que assinamos esta carta com antecedência, sugerimos uma reunião organizacional o mais brevemente possível para acordar o plano de trabalho durante o Período de Exclusividade.Enfatizamos nosso desejo de concluir a Transação proposta de maneira rápida e eficiente e nossa prontidão para mobilizar recursos para avançar rapidamente. Para tal, e partindo do princípio de que assinamos esta carta com antecedência, sugerimos uma reunião organizacional o mais breve possível para acordar o plano de trabalho durante o Período de Exclusividade.

Compromisso não vinculativo

Esta indicação não vinculativa de interesse Expressão de Interesse (EOI) Uma Expressão de Interesse (EOI) é um dos documentos de transação iniciais compartilhados pelo comprador com o vendedor em um potencial negócio de M&A. O EOI indica um sério interesse do comprador de que sua empresa estaria interessada em pagar uma determinada avaliação e adquirir a empresa do vendedor por meio de uma oferta formal. é confidencial e não pode ser divulgada a não ser para você, a empresa e seus consultores com base na estrita necessidade de conhecimento. Não se destina, e não deve ser considerado, para criar qualquer obrigação vinculativa por parte de NOSSO NOME, ou qualquer de suas afiliadas, para se envolver em qualquer transação com a Empresa ou para continuar sua consideração de qualquer transação. Sujeito à frase imediatamente seguinte,nenhuma das partes será obrigada de qualquer forma em relação a esta carta, a menos e até que as partes assinem um acordo definitivo, e então será obrigada apenas de acordo com os termos de tal acordo. Não obstante qualquer disposição em contrário nesta carta, o Acordo de Exclusividade e Confidencialidade, uma vez executado pelas partes, constituirá obrigações vinculantes das partes.

Estamos muito entusiasmados com a oportunidade potencial e esperamos que você esteja igualmente interessado em prosseguir em um diálogo construtivo e rápido. Estamos ansiosos para trabalhar com você para concluir esta transação.

Muito sinceramente seu,

[Assinatura]

Nome

Nome da empresa

Observação: este modelo de carta de intenção (LOI) é apenas para fins educacionais e não deve ser usado para nenhum outro propósito.

Mais recursos

Elaborar uma carta de intenções (LOI) é uma habilidade importante para profissionais de banco de investimento Plano de carreira de banco de investimento Guia de carreira de banco de investimento - planeje sua carreira de IB. Saiba mais sobre salários de banco de investimento, como ser contratado e o que fazer após uma carreira no IB. A divisão de banco de investimento (IBD) ajuda governos, empresas e instituições a levantar capital e concluir fusões e aquisições (M&A). , private equity Perfil de carreira de Private Equity Analistas e associados de private equity realizam trabalho semelhante ao de banco de investimento. O trabalho inclui modelagem financeira, avaliação, longas horas e altos salários. Private equity (PE) é uma progressão de carreira comum para banqueiros de investimento (IB). Os analistas em IB muitas vezes sonham em "se graduar" para comprar,,e desenvolvimento corporativo Desenvolvimento corporativo Plano de carreira Os trabalhos de desenvolvimento corporativo incluem a execução de fusões, aquisições, alienações e levantamento de capital internamente para uma corporação. O desenvolvimento corporativo ("corp dev") é responsável pela execução de fusões, aquisições, alienações e levantamento de capital interno para uma empresa. Explore a carreira. .

Para levar sua carreira em finanças corporativas para o próximo nível, você pode achar estes recursos úteis:

  • Modelo de Folha de Termos
  • Modelo de Atas de Reunião do Conselho
  • Técnicas de avaliação Métodos de avaliação Ao avaliar uma empresa em funcionamento, existem três métodos de avaliação principais usados: análise DCF, empresas comparáveis ​​e transações precedentes. Esses métodos de avaliação são usados ​​em banco de investimento, pesquisa de capital, capital privado, desenvolvimento corporativo, fusões e aquisições, aquisições alavancadas e finanças
  • Tipos de modelos financeiros Tipos de modelos financeiros Os tipos mais comuns de modelos financeiros incluem: modelo de 3 demonstrativos, modelo DCF, modelo de M&A, modelo LBO, modelo de orçamento. Descubra os 10 principais tipos

Para obter mais recursos úteis, consulte Finance's Template Marketplace!

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