Brookside Equity Partners é um fundo de capital privado. Fundos de capital privado são pools de capital a serem investidos em empresas que representam uma oportunidade para uma alta taxa de retorno. Eles vêm com uma empresa fixa que faz investimentos diretos em empresas de médio porte. É especializada em aquisições alavancadas, recapitalização Recapitalização Recapitalização é um tipo de reestruturação corporativa que visa alterar a estrutura de capital de uma empresa. As empresas realizam a recapitalização para tornar sua estrutura de capital mais estável ou ideal. , aquisições adicionais, aquisições estratégicas e investimentos de fundos de fundos. Fundo de fundos (FOF) Um fundo de fundos (FOF) é um veículo de investimento em que um fundo investe em uma carteira composta de ações de outros fundos. em empresas pequenas, médias e maduras que buscam capital de longo prazo.
A Brookside investe principalmente em empresas norte-americanas, embora também busque investimentos na Ásia e na Europa. A empresa não limita seus investimentos a setores específicos, mas prefere participar de manufatura, serviços comerciais, serviços financeiros, negócios de consumo, plásticos, manufatura especializada e especialidades químicas.
Critérios de investimento da Brookside Equity Partners
Para que a Brookside Equity Partners considere investir em uma empresa, os investimentos devem atender aos seguintes critérios:
- Margem bruta de mais de 25%
- Margem EBITDA Margem EBITDA Margem EBITDA = EBITDA / Receita. É um índice de lucratividade que mede os lucros que uma empresa está gerando antes de impostos, juros, depreciação e amortização. Este guia tem exemplos e um modelo para download superior a 10%
- Receita de pelo menos US $ 15 milhões nos dois anos anteriores
- Pelo menos $ 5 milhões em EBITDA EBITDA EBITDA ou Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é o lucro de uma empresa antes de qualquer uma dessas deduções líquidas ser feita. O EBITDA se concentra nas decisões operacionais de um negócio porque olha para a lucratividade do negócio das operações principais antes do impacto da estrutura de capital. Fórmula, exemplos dos dois anos anteriores
- Equipe de gestão forte
- Receita consistente e crescimento de ganhos em anos anteriores
- Perspectivas de crescimento futuro positivo
- Uma alta taxa de retorno sobre o capital
Serviços prestados pela Brookside Equity Partners
O principal objetivo da Brookside Equity Partners é formar parcerias com equipes de gestão e co-investidores para criar valor de longo prazo. A empresa oferece os seguintes serviços:
Co-investimento
A Brookside participa de co-investimentos, onde faz parceria com outros investidores com ideias semelhantes para investir nas mesmas carteiras. A empresa prefere fazer parceria com investidores que agreguem experiência e relacionamento com o setor. Em parceria com outros investidores, é capaz de investir em uma ampla gama de setores, tipos de negócios e oportunidades em situações especiais.
Aquisições complementares
A Brookside e seus co-investidores costumam buscar aquisições complementares para aumentar seu portfólio de empresas. As aquisições complementares permitem que as empresas forneçam serviços complementares, novas tecnologias ou expansão que podem ser integrados à infraestrutura existente da empresa com facilidade.
Uma aquisição complementar envolve a aquisição de empresas menores com menos infraestrutura financeira. Os adquirentes pagarão múltiplos de avaliação de menor valor para adquirir a infraestrutura. Às vezes, as empresas podem adquirir outros concorrentes de tamanho inferior a médio para aumentar suas ofertas de produtos, base de clientes e participação de mercado, ou para expandir para novos mercados geográficos. Os critérios de investimento usuais da Brookside podem não se aplicar a esses tipos de investimentos.
A empresa de private equity busca aquisições complementares nas seguintes indústrias:
Móveis : a Brookside considera designers, fabricantes, importadores e distribuidores de móveis quando os proprietários desejam se aposentar ou assumir papéis passivos na gestão. A empresa prefere empresas na faixa de US $ 5 milhões a US $ 40 milhões, embora isso não seja obrigatório.
Alimentos: a Brookside considera os fabricantes de aromas alimentícios e ingredientes alimentícios intermediários que se concentram em aromas secos e líquidos para alimentos ou bebidas. Para serem consideradas para aquisições complementares, as empresas neste setor devem reportar um mínimo de $ 3 milhões em receitas.
Produtos financeiros e de seguros : a Brookside considera administradores, subscritores e originadores de produtos financeiros e de seguros que atendem proprietários de automóveis, principalmente contratos de serviços de veículos e outros produtos.
Investimentos de controle direto
A Brookside investe seu capital em empresas de alto crescimento que lhe conferem posições majoritárias e minoritárias. As posições majoritárias dão à empresa um controle importante sobre os negócios da empresa, enquanto uma posição minoritária dá à empresa menos controle, mas ainda a coloca em posição de contribuir para a tomada de decisões críticas.
Como investidor direto, os diretores da empresa trabalham com a administração para criar iniciativas estratégicas, como novas aquisições, lançamento de novos produtos e expansão do mercado para criar valor de longo prazo.
Investimentos de fundos
A Brookside investe seletivamente em fundos que demonstram sua capacidade de gerar retornos ajustados ao risco atraentes. Ele prefere fundos que já existem há muito tempo, mas ocasionalmente também considera fundos iniciais. A Brookside considera os seguintes tipos de fundos: Compra alavancada Compra alavancada (LBO) Uma compra alavancada (LBO) é uma transação em que um negócio é adquirido usando dívida como principal fonte de contraprestação. Uma transação LBO normalmente ocorre quando uma empresa de private equity (PE) toma emprestado o máximo que pode de uma variedade de credores (até 70-80% do preço de compra) para atingir uma taxa interna de retorno IRR> 20%, fundos intermediários, capital de crescimento e fundos de oportunidades especiais.
Intermediários e fontes de negócios
A Brookside mantém relacionamentos com outros intermediários, como banqueiros de investimento e corretores de negócios na América do Norte. Às vezes, a empresa trabalha com intermediários que têm clientes prontos que buscam os serviços de compra e venda oferecidos pela Brookside e negocia as taxas transação a transação.
Equipe de gestão da Brookside Equity Partners
A seguir estão os principais executivos da Brookside Equity Partners:
Donald L. Hawks III
Donald Hawks é cofundador da Brookside Equity Partners e atua como diretor administrativo e presidente da empresa. Sua principal função é supervisionar as atividades de investimento da empresa. Ele também é diretor de várias empresas privadas, como Ampex Corporation, Dimex LLC, Seal Industries, Inc., Mainstream Communications LLC, MainStreet Media Group, LLC e Super Color Digital, LLC.
Hawks também é membro do comitê de investimentos do Rockefeller Family Fund. Antes de estabelecer a Brookside Equity Partners, ele atuou como Consultor de Estratégia no Monitor Group, onde aconselhou clientes em várias áreas estratégicas, como fusões e aquisições, expansão internacional, terceirização e desenvolvimento de estratégias de marketing. Ex-aluno da Georgetown University, Hawks também possui MBA pela Wharton School.
Raymond F. Weldon
Raymond Weldon é o cofundador e diretor administrativo da Brookside Equity Partners. Ele começou sua carreira no grupo Brookside, o predecessor da Brookside Equity Partners, como consultor de impostos e serviços de transações na PricewaterhouseCoopers. Nas entidades do Grupo Brookside, ele investiu em private equity, co-investimentos, imóveis e mercados públicos.
Weldon também aconselhou clientes de médio porte, banqueiros mercantis e empresas de capital aberto em fusões e aquisições e reestruturação de dívidas, bem como em questões tributárias nacionais e internacionais. Ele também atua como diretor de várias empresas, incluindo Ampex Corporation, Seal Industries, Inc. e Cardiff Holdings Corporation. Formado pela LaSalle University, Weldon também possui um mestrado em Tributação pela Villanova University.
Richard T. Dell'Aquilla
Richard Dell'Aquilla atua como diretor administrativo na Brookside Equity Partners. Ele está envolvido em todas as atividades de investimento realizadas pela empresa. Ele também atua como diretor de várias empresas privadas, incluindo USA Discounts Ltd, Superior Auto e Newhall Laboratories. Antes de ingressar na Brookside, Dell'Aquilla atuou como diretor administrativo da Parallel Investment Partners, onde esteve envolvido na contratação de negócios, estruturação, bem como na gestão e saída de vários investimentos de private equity.
A outra experiência de trabalho anterior de Dell'Aquilla inclui a atuação como diretor na Southfield Capital Advisors, analista de pesquisa na Sasco Capital e analista financeiro na Bear Sterns. Ele é bacharel em Economia pela Hamilton College e também fez graduação na Oxford University.
Recursos adicionais
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