Um guia para a apresentação eficaz de dados

Analistas financeiros Descrição do cargo de analista financeiro A descrição do cargo de analista financeiro a seguir fornece um exemplo típico de todas as habilidades, formação e experiência necessárias para ser contratado para um cargo de analista em um banco, instituição ou corporação. Executar previsões financeiras, relatórios e rastreamento de métricas operacionais, analisar dados financeiros e criar modelos financeiros são necessários para apresentar suas descobertas de maneira organizada, clara e direta. Eles passam a maior parte do tempo trabalhando com planilhas no MS Excel, construindo modelos financeiros Tipos de modelos financeiros Os tipos mais comuns de modelos financeiros incluem: modelo de 3 demonstrativos, modelo DCF, modelo M&A, modelo LBO, modelo orçamentário. Descubra os 10 principais tipos e números decisivos. Esses modelos e cálculos podem ser muito extensos e complexos,e só podem ser compreendidos pelo analista que os criou. Habilidades eficazes de apresentação de dados são essenciais para ser um analista financeiro de classe mundial. Você quer ser um analista financeiro de classe mundial? Você está procurando seguir as melhores práticas do setor e se destacar na multidão? Nosso processo, denominado The Analyst Trifecta®, consiste em análises, apresentação e habilidades sociais.chamado The Analyst Trifecta® consiste em análises, apresentação e habilidades sociais.chamado The Analyst Trifecta® consiste em análises, apresentação e habilidades sociais.

É função do analista comunicar efetivamente o resultado ao público-alvo, como a equipe de gestão ou os investidores externos de uma empresa. Isso requer o foco nos pontos principais, fatos, percepções e recomendações que levarão à ação necessária do público.

Um dos desafios é tornar o trabalho complexo e elaborado fácil de compreender por meio de excelentes recursos visuais e painéis. Por exemplo, tabelas, gráficos e tabelas são ferramentas que um analista pode usar a seu favor para dar um significado mais profundo às informações financeiras de uma empresa. Essas ferramentas organizam números relevantes que são um tanto enfadonhos e dão vida e história a eles.

Principais objetivos da apresentação de dados

Aqui estão alguns objetivos principais a serem considerados ao apresentar a análise financeira:

  1. Comunicação visual
  2. Público e contexto
  3. Tabelas, gráficos e imagens
  4. Concentre-se em pontos importantes
  5. Princípios de design
  6. Narrativa
  7. Persuasão
  8. Dashboards

Para um detalhamento desses objetivos, confira nosso curso em Excel Dashboards & Data Visualization para ajudá-lo a se tornar um analista financeiro de classe mundial.

Tabelas e gráficos para excelentes recursos visuais

Gráficos e gráficos tornam qualquer análise financeira legível, fácil de seguir e fornecem excelente apresentação de dados. Freqüentemente, eles são incluídos na saída do modelo financeiro, o que é essencial para os principais tomadores de decisão em uma empresa. Esses tomadores de decisão são executivos e gerentes que geralmente não têm tempo suficiente para sintetizar e interpretar os dados por conta própria para tomar decisões de negócios sólidas. Portanto, é função do analista aprimorar o processo de tomada de decisão e ajudar a orientar os executivos e gestores na criação de valor para a empresa.

Quando um analista usa gráficos, é necessário estar ciente de como são os gráficos bons e os ruins e como evitá-los ao contar uma história com dados.

Exemplos de bons gráficos

Quanto aos excelentes recursos visuais, você pode ver rapidamente o que está acontecendo com a apresentação dos dados, economizando tempo para decifrar seu significado real. Mais importante, excelentes recursos visuais facilitam a tomada de decisões de negócios porque seu objetivo é fornecer comunicação numérica persuasiva, clara e inequívoca. Para referência, dê uma olhada no exemplo abaixo que mostra um painel, que inclui um gráfico de medidor para taxas de crescimento, um gráfico de barras para o número de pedidos, um gráfico de área para receitas da empresa e um gráfico de linha para margens EBITDA.

Para aprender o processo passo a passo de criação dessas ferramentas essenciais no MS Excel, assista ao nosso curso em vídeo intitulado “Painel do Excel e visualização de dados”. Além do que é fornecido no exemplo abaixo, nosso curso também ensinará como você pode usar outras tabelas e gráficos para fazer sua análise financeira se destacar profissionalmente.

Captura de tela do painel financeiro

Aprenda como construir este gráfico em nosso curso de painéis!

Exemplo de gráficos mal elaborados

Um gráfico ruim, como pode ser visto abaixo, dificultará ao leitor encontrar a lição principal de um relatório ou apresentação, porque contém muitas cores, rótulos e legendas e, portanto, muitas vezes parecerá muito ocupado. Também não ajuda muito se um gráfico, como um gráfico de pizza, for exibido em 3D, pois distorce o tamanho e o valor percebido dos dados subjacentes. Um gráfico ruim será difícil de seguir e entender.

apresentação de dados ruim

Contação de histórias com dados, recursos visuais e texto

Além de compreender o significado dos números, um analista financeiro deve aprender a combinar números e linguagem para criar uma história eficaz. Contar apenas com os dados para uma apresentação pode fazer com que o público tenha dificuldade em ler, interpretar e analisar seus dados. Você tem que fazer o trabalho por eles, e uma boa história será mais fácil de seguir. Isso o ajudará a chegar mais rápido aos pontos principais, em vez de apenas apresentar seu relatório ou apresentação ao vivo com números.

Esses dados podem ser na forma de receitas, despesas, lucros e fluxo de caixa. A simples adição de notas, comentários e opiniões a cada item de linha adicionará uma camada extra de percepção, ângulo e uma nova perspectiva ao relatório. Além disso, combinando dados, recursos visuais e texto, seu público obterá uma compreensão clara da situação atual, eventos passados ​​e possíveis conclusões e recomendações que podem ser feitas para o futuro.

Audiências e apresentação de dados

O diagrama simples abaixo mostra as diferentes categorias de seu público.

apresentação do público

Este gráfico foi retirado do nosso curso sobre como apresentar dados.

Público Interno

Um público interno pode ser os executivos da empresa ou qualquer funcionário que trabalhe nela.

Para executivos, o objetivo de comunicar uma apresentação preenchida com dados é fornecer uma atualização sobre uma determinada atividade de negócios, como um projeto ou uma iniciativa. Outro objetivo importante é facilitar a tomada de decisões sobre o gerenciamento das operações da empresa, o crescimento de seu core business, a aquisição de novos mercados e clientes, o investimento em P&D e outras considerações. O conhecimento prévio dos dados e informações relevantes orientará os tomadores de decisão a fazerem as escolhas certas que melhor posicionarão a empresa em direção ao sucesso.

Público Externo

Um público externo pode ser os clientes existentes da empresa, onde há projetos em andamento, ou novos clientes com os quais a empresa deseja se relacionar e conquistar novos negócios. O outro público externo é o público em geral, como os acionistas externos da empresa e potenciais investidores da empresa.

Quando se trata de conquistar novos negócios, a apresentação do analista será mais promocional e voltada para vendas, enquanto uma atualização do projeto conterá informações mais específicas para o cliente, geralmente com muitos jargões do setor.

Público para apresentações ao vivo e por e-mail

Uma apresentação ao vivo contém mais recursos visuais e narrativas para se conectar mais com o público. Deve ser mais preciso e ir direto ao ponto mais rápido e evitar discurso ou texto prolixo por causa do tempo limitado.

Em contraste, espera-se que uma apresentação enviada por e-mail seja lida, portanto, incluirá mais texto. Assim como um documento ou livro, ele incluirá informações mais detalhadas, pois seu contexto não será explicado com uma narração como em uma apresentação ao vivo.

Quando se trata de detalhes, acrônimos e jargões na apresentação, essas coisas dependem se o seu público é especialista ou não.

A ideia principal na apresentação de dados

Toda grande apresentação requer uma “ideia principal” clara. É o objetivo central da apresentação e deve ser abordado com clareza. Seu significado deve ser destacado e deve fazer com que o público-alvo tome alguma atitude sobre o assunto.

Um exemplo de ideia séria e profunda é dado a seguir.

a ideia principal

Para comunicar essa grande ideia, temos que criar exibições visuais adequadas e eficazes para mostrar as coisas boas e ruins que cercam a ideia. Deve colocar ênfase e atenção na parte mais importante, que é o saldo crítico de caixa e a situação de investimento de capital para o próximo ano. Este é um componente importante da apresentação de dados.

Storyboarding e apresentação de dados

O storyboard abaixo mostra como um analista construiria a apresentação com base na grande ideia. Uma vez apresentado o tema ou a ideia principal, seguir-se-á a demonstração dos aspectos positivos do desempenho da empresa, bem como dos aspectos negativos, que são mais importantes e provavelmente exigirão mais atenção. Várias idéias serão então sugeridas para resolver os problemas negativos. No entanto, antes de escolher a melhor opção, será realizada uma comparação dos diferentes resultados das ideias sugeridas. Por fim, será feita uma recomendação centrada na escolha ideal para resolver o problema iminente destacado na grande ideia.

storyboard

Este storyboard foi tirado de nosso curso sobre como apresentar dados.

Para chegar ao ponto final (recomendação), uma grande quantidade de análise foi realizada, que inclui os quadros e gráficos discutidos anteriormente, para tornar toda a apresentação fácil de seguir, convincente e atraente para o seu público.

Recursos adicionais

Este tem sido um guia para apresentação de dados eficaz para análise financeira. Para continuar aprendendo e expandindo sua carreira, recomendamos fortemente estes recursos financeiros adicionais:

  • Livros de argumento de venda de banco de investimento Livro de apresentação de banco de investimento Como fazer um livro de apresentação de banco de investimento. Este guia ensinará o que está incluído, como fazer um livro de apresentação do IB e fornece exemplos de slides
  • Modelo de apresentação de argumento de venda para startups Este modelo de apresentação de argumento de venda gratuito é baseado em centenas de apresentações de investidores que já vi. Baixe o modelo gratuito para criar seu argumento de venda para investidores. Este modelo PPT pode ser usado para criar seu próprio argumento de venda para levantar capital ou apresentar a investidores para contar sua história.
  • O papel das relações com investidores Empregos Navegue pelas descrições de cargos: requisitos e habilidades para anúncios de emprego em banco de investimento, pesquisa de patrimônio, tesouraria, FP&A, finanças corporativas, contabilidade e outras áreas financeiras. Estas descrições de cargos foram compiladas a partir das listas mais comuns de habilidades, requisitos, educação, experiência e outros
  • Guia de modelagem financeira Guia de modelagem financeira grátis Este guia de modelagem financeira cobre dicas e melhores práticas do Excel sobre suposições, motivadores, previsões, vinculação das três declarações, análise de DCF

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