O Índice Nikkei, também comumente referido como Nikkei 225, é o índice do mercado de ações japonês mais conhecido. É composta pelas 225 maiores empresas do Japão listadas na Bolsa de Valores de Tóquio. Mercado de ações O mercado de ações se refere aos mercados públicos que existem para a emissão, compra e venda de ações negociadas em bolsa de valores ou balcão. Ações, também conhecidas como ações, representam a propriedade fracionária de uma empresa. O Índice Nikkei é considerado uma medida importante do mercado de ações japonês e do desempenho da economia japonesa.
As empresas listadas no Índice Nikkei incluem Sony Corporation, Canon Inc., Nissan Motor Corporation, Mazda Motor Corporation e Panasonic Corporation. O índice reúne empresas de 36 setores diferentes. Em 2013, os principais setores eram tecnologia, bens de consumo, financeiro, transporte e serviços públicos, bens de capital / outros e materiais.
Ao contrário de outros índices cujas ações são ordenadas por capitalização de mercado Capitalização de mercado Capitalização de mercado (Capitalização de mercado) é o valor de mercado mais recente das ações em circulação de uma empresa. O valor de mercado é igual ao preço atual da ação multiplicado pelo número de ações em circulação. A comunidade de investidores costuma usar o valor de capitalização de mercado para classificar as empresas. As ações constituintes do Índice Nikkei são listadas pelo preço das ações. Os preços das ações são denominados em ienes japoneses e seus componentes são revisados uma vez por ano em setembro.
Nikkei em comparação com TOPIX
O outro índice importante que acompanha a Bolsa de Valores de Tóquio é o Índice de Preços de Ações de Tóquio, também conhecido como TOPIX. Conforme mencionado anteriormente, o Índice Nikkei classifica as ações por preço e acompanha as 225 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores de Tóquio.
Em contraste, TOPIX classifica as ações por capitalização de mercado ajustada pelo free-float. TOPIX também rastreia todas as empresas nacionais listadas na Primeira Seção da Bolsa de Valores de Tóquio. A Primeira Seção incluiu 2.032 empresas em outubro de 2017.
Como pode ser observado, existem grandes diferenças entre o Índice Nikkei e o TOPIX. Freqüentemente, argumenta-se que o TOPIX é uma representação melhor do mercado de ações japonês. Isso se deve às diferenças de ponderação entre os dois índices e ao maior número de empresas incluídas no TOPIX.
Como Investir no Nikkei
O índice Nikkei não permite que investidores estrangeiros individuais comprem e administrem ações diretamente. No entanto, os investidores podem obter exposição ao índice comprando ações por meio de fundos negociados em bolsa, cujos componentes se correlacionam com o índice. Exchange-traded Funds (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) Um Exchange Traded Fund (ETF) é um veículo de investimento popular onde as carteiras podem ser mais flexíveis e diversificadas em uma ampla gama de todas as classes de ativos disponíveis. Aprenda sobre os vários tipos de ETFs lendo este guia. compreendem uma seleção de ações ou outros títulos. Os ETFs são negociados durante o dia e estão sujeitos a flutuações de preços, assim como as ações.
Os investidores usam ETFs para estratégias de negociação especulativas, como negociação na margem e venda a descoberto. Os investidores podem negociar em todo o mercado como se estivessem negociando uma única ação. Ao criar uma carteira diversificada, os ETFs permitem que os investidores atendam a necessidades específicas de alocação de ativos, como uma alocação de 80% e 20% para ações e títulos, respectivamente. Os investidores preocupados com os impostos também podem aproveitar os ETFs para reduzir as implicações fiscais. A estrutura única de ETFs permite que os investidores negociem grandes volumes de ETFs para resgatá-los por ações que o ETF rastreia.
MAXIS Nikkei 225 ETF
O único ETF denominado em USD que acompanha o Nikkei 225 é o ETF MAXIS Nikkei 225. O ETF foi lançado em 2011 e é a forma menos complicada e mais direta de investidores individuais investirem no Índice Nikkei. MAXIS Nikkei 225 lista mais de $ 80 milhões de ativos sob gestão. O ETF MAXIS é negociado na ARCA, que é a plataforma de negociação eletrônica de ETF da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). O preço do MAXIS Nikkei 225 era de 17,91 no fechamento de 11 de março de 2017.
ETFs denominados em ienes
Além do ETF denominado em dólares americanos, existem vários ETFs que rastreiam o Nikkei e são negociados na Bolsa de Valores de Tóquio. Eles incluem o Daiwa Asset Management ETF e o iShares Core Nikkei 225 ETF. Os investidores individuais que planejam investir nesses ETFs devem primeiro passar por uma corretora que oferece contas de comércio internacional. Essas contas permitem que os investidores negociem ativos que não estão nas bolsas americanas. Algumas das corretoras respeitáveis que permitem o comércio internacional incluem E-Trade Financial Corporation e Fidelity Investments.
Ao investir em ETFs japoneses, os investidores estrangeiros estão expostos ao risco cambial, uma vez que esses ETFs são listados em ienes. Qualquer flutuação da taxa de câmbio entre o dólar e o iene sujeita os investidores a perdas. Por exemplo, se o USD se valoriza em relação ao iene, um ETF que não está coberto sofrerá perdas cambiais, o que reduzirá quaisquer ganhos obtidos na Bolsa de Valores de Tóquio.
Índices e produtos derivados
Existem vários produtos financeiros baseados no Nikkei 225 que são negociados em bolsas de valores em todo o mundo. Esses produtos incluem opções, ETFs, futuros e garantias. Os futuros Nikkei 225 são agora um índice de futuros reconhecido internacionalmente. Os futuros do Nikkei 225 foram introduzidos na Bolsa de Cingapura em 1986, na Bolsa de Valores de Osaka em 1988 e na Bolsa Mercantil de Chicago em 1990. Os contratos futuros permitem que os investidores especulem se o preço do ativo subjacente, o índice Nikkei 225, vai subir ou declínio. Países como Reino Unido, Estados Unidos, França, Suíça, Itália e Alemanha têm ETFs que rastreiam o Índice Nikkei.
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