Uma tabela dinâmica permite organizar, classificar, gerenciar e analisar grandes conjuntos de dados de forma dinâmica. As tabelas dinâmicas são uma das ferramentas de análise de dados mais poderosas do Excel, amplamente utilizadas por analistas financeiros em todo o mundo. Em uma tabela dinâmica, o Excel basicamente executa um banco de dados nos bastidores, permitindo que você manipule facilmente grandes quantidades de informações.
Como usar uma tabela dinâmica no Excel
Abaixo está um guia passo a passo de como inserir uma tabela dinâmica no Excel:
# 1 Organize os dados
A primeira etapa é garantir que você tenha dados bem organizados que podem ser facilmente transformados em uma tabela dinâmica. Isso significa garantir que todos os dados estejam nas linhas e colunas adequadas. Se os dados não estiverem organizados corretamente, a tabela não funcionará corretamente. Certifique-se de que as categorias (nomes das categorias) estejam localizadas na linha superior do conjunto de dados, conforme mostrado na captura de tela abaixo.
# 2 Insira a tabela dinâmica
Na etapa dois, você seleciona os dados que deseja incluir na tabela e, em seguida, na guia Inserir na faixa de opções do Excel, localiza o Grupo de tabelas e seleciona Tabela Dinâmica, conforme mostrado na captura de tela abaixo.
Quando a caixa de diálogo for exibida, certifique-se de que os dados corretos estejam selecionados e, em seguida, decida se deseja que a tabela seja inserida como uma nova planilha ou localizada em algum lugar da planilha atual. Isso depende inteiramente de você e de sua preferência pessoal.
# 3 Configure os campos da tabela dinâmica
Depois de concluir a etapa dois, a caixa “Campos da tabela dinâmica” aparecerá. É aqui que você define os campos, arrastando e soltando as opções listadas como campos disponíveis. Você também pode usar as caixas de seleção ao lado dos campos para selecionar os itens que deseja ver na tabela.
# 4 Classifique a tabela
Agora que a tabela dinâmica básica está pronta, você pode classificar as informações por vários critérios, como nome, valor, contagem ou outras coisas.
Para classificar a data, clique no botão autosort (destacado na imagem abaixo) e, em seguida, clique em “mais opções de classificação” para escolher entre os vários critérios pelos quais você pode classificar.
Outra opção é clicar com o botão direito em qualquer lugar da tabela e selecionar Classificar e, em seguida, “mais opções de classificação”.
# 5 Filtre os dados
Adicionar um filtro é uma ótima maneira de classificar os dados com muita facilidade. No exemplo acima, mostramos como classificar, mas agora com a função de filtro, podemos ver os dados de subseções específicas com o clique de um botão.
Na imagem abaixo você pode ver como, arrastando a categoria “canal” da lista de opções para a seção Filtros, de repente uma caixa extra aparece no topo da tabela dinâmica que diz “canal”, indicando o filtro foi adicionado.
Em seguida, podemos clicar no botão filtro e selecionar os filtros que queremos aplicar (conforme mostrado abaixo).
Após a conclusão dessa etapa, podemos ver a receita, frete e gastos com marketing para todos os produtos que foram vendidos através do canal do Instagram, por exemplo.
Mais filtros podem ser adicionados à tabela dinâmica conforme necessário.
# 6 Edite os valores dos dados (cálculos)
O padrão nas tabelas dinâmicas do Excel é que todos os dados sejam mostrados como a soma de tudo o que está sendo exibido na tabela. Por exemplo, nesta tabela, vemos a soma de todas as receitas por categoria, a soma de todas as despesas de envio por categoria e a soma de todas as despesas de marketing por categoria.
Para mudar de mostrar a soma de todas as receitas para a “contagem” de todas as receitas, podemos determinar quantos itens foram vendidos. Isso pode ser útil para fins de relatório. Para fazer isso, clique com o botão direito sobre os dados cujo valor deseja alterar e selecione “Configurações do campo de valor” que abrirá a caixa que você vê na imagem abaixo.
Na análise contábil e financeira, esse é um recurso muito importante, já que muitas vezes é necessário ir e voltar entre unidades / volume (a função de contagem) e o custo ou receita total (a função de soma).
# 7 Adicionar uma dimensão extra à tabela dinâmica
Neste ponto, temos apenas uma categoria nas linhas e uma nas colunas (os valores). Pode ser necessário, no entanto, adicionar uma dimensão extra. Um breve aviso, no entanto, de que isso pode aumentar significativamente o tamanho da sua mesa.
Para fazer isso, clique na tabela para que a caixa “campos” apareça e arraste uma categoria extra, como “datas”, para a caixa das colunas. Isso subdividirá cada título de coluna em colunas adicionais para cada data contida no conjunto de dados.
No exemplo abaixo, você pode ver como a dimensão de datas extras foi adicionada às colunas para fornecer muito mais dados na tabela dinâmica.
Tutorial de vídeo - o guia definitivo de tabela dinâmica
O vídeo a seguir é um guia passo a passo sobre como criar uma tabela dinâmica do zero. Acompanhe e veja como é fácil criar uma tabela dinâmica no Excel. Esta é uma das ferramentas de análise mais poderosas que você pode usar no programa de planilhas.
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