Um banco de investimento Banco de investimento Banco de investimento é a divisão de um banco ou instituição financeira que atende governos, corporações e instituições, fornecendo serviços de consultoria de subscrição (levantamento de capital) e fusões e aquisições (M&A). Os bancos de investimento agem como intermediários. O “argumento de venda” costuma ser uma explicação de por que o banco em questão é o mais adequado para conduzir a transação e por que ele deve ser contratado pelo cliente.
Existem vários tipos de arremessos e, dependendo da relação com o cliente e do tipo de tração, podem variar muito.
O que está incluído em um livro de argumentos de venda de banco de investimento?
Aqui está um exemplo de esboço de um livro de apresentação de banco de investimento:
- Página de título - logotipos, data e um título
- Índice - todas as seções do livro de apresentação
- Resumo executivo / Visão geral da situação - explique por que você está apresentando o argumento de venda e a frase de chamariz ou recomendação em uma página
- Apresentação da Equipe e do Banco - apresentar as pessoas na reunião (biografias curtas) e discutir o histórico do banco no espaço do cliente
- Visão geral do mercado - tabelas e gráficos, bem como comentários que descrevem o ambiente de mercado atual e tendências no setor do cliente
- Avaliação - métodos de avaliação Métodos de avaliação Ao avaliar uma empresa em funcionamento, há três métodos de avaliação principais usados: análise DCF, empresas comparáveis e transações precedentes. Esses métodos de avaliação são usados em banco de investimento, pesquisa de capital, capital privado, desenvolvimento corporativo, fusões e aquisições, aquisições alavancadas e finanças incluem análise de empresa comparável, transações precedentes e análise DCF (se informações suficientes foram fornecidas para realizar uma) todas exibido em um gráfico de campo de futebol Modelo de gráfico de campo de futebol Um gráfico de campo de futebol é usado para exibir uma gama de valores para uma empresa. Baixe nosso modelo GRATUITO de gráfico de campo de futebol do Excel e aprenda a fazer um.
- Estratégia de transação - detalhes sobre a estratégia do banco para a transação que eles estão incentivando o cliente a liderar - seja um IPO, aquisição ou venda do negócio
- Resumo - recapitule porque a equipe e o banco são os mais adequados para liderar a transação, como o ambiente de mercado é relevante, a avaliação que você acha que pode ser alcançada e a estratégia da banda se liderar a transação
- Apêndice - pode conter uma ampla gama de informações dependendo do argumento de venda, mas principalmente informações de backup sobre as quais o banco sente que pode haver dúvidas, mas não pertencem ao livro principal de argumentos de venda - como modelagem financeira. Excel para prever o desempenho financeiro de uma empresa. Visão geral do que é modelagem financeira, como e por que construir um modelo. suposições / detalhes)
Como o livro de propostas é realmente feito?
O pitch book é uma colaboração entre banqueiros juniores e seniores, com a maior parte do trabalho real sendo feito por analistas de banco de investimento e associados Plano de carreira de banco de investimento Guia de carreira de banco de investimento - planeje seu plano de carreira de IB. Saiba mais sobre salários de banco de investimento, como ser contratado e o que fazer após uma carreira no IB. A divisão de banco de investimento (IBD) ajuda governos, empresas e instituições a levantar capital e concluir fusões e aquisições (M&A). .
Normalmente, um diretor administrativo (que tem um relacionamento com o cliente) se sentará com um diretor ou VP para criar um esboço do livro de argumento de venda. Em seguida, o vice-presidente ou diretor fará um wireframe da estrutura do argumento de venda e fará com que o associado trabalhe com o analista para calcular todos os números e criar todas as análises usadas para preencher a apresentação.
O processo pode levar de alguns dias a algumas semanas, dependendo do cronograma do cliente e do quão ocupada a equipe está. O processo geralmente requer um grande número de iterações com muitos rascunhos ou versões do argumento de venda - frequentemente tarde da noite e no fim de semana.
Como o argumento de venda é apresentado?
Na maioria dos casos, o pitch book é entregue pessoalmente no banco ou no cliente corporativo. Informações corporativas Informações corporativas jurídicas sobre o Corporate Finance Institute (Finanças). Esta página contém informações jurídicas importantes sobre finanças, incluindo endereço registrado, número fiscal, número comercial, certificado de constituição, nome da empresa, marcas registradas, advogado e contador. cargo de membros seniores da equipe de banco de investimento O diretor-gerente, que tem um relacionamento com o cliente, normalmente liderará a reunião, e outros banqueiros também podem ter funções menores. Se membros juniores da equipe - como analistas ou associados - comparecem, eles geralmente não dizem nada e fazem anotações ou estão preparados para desenterrar qualquer informação adicional necessária.
Mais recursos de banco de investimento
Esteja você procurando ser contratado ou subir na hierarquia, temos todos os recursos de que você precisa para uma carreira de sucesso em banco de investimento.
Recursos úteis incluem:
- Recursos de carreira Biblioteca de recursos de carreira de Search Finance. Compilamos os recursos de carreira mais importantes para qualquer trabalho em finanças corporativas. Da preparação para a entrevista aos currículos e descrições de cargos, temos tudo para você conseguir o emprego dos seus sonhos. Explore guias, modelos e uma ampla gama de recursos e ferramentas gratuitas
- Entrevista com analista de banco de investimento Perguntas e respostas da entrevista de banco de investimento Perguntas e respostas da entrevista de banco de investimento. Esse formulário real era usado por um banco para contratar um novo analista ou associado. Visão e estratégias da entrevista do IB. As perguntas são classificadas em: visão geral do banco e da indústria, histórico de empregos (currículo), questões técnicas (finanças, contabilidade, avaliação) e comportamentais (ajuste)
- Salário de banco de investimento Salário de banqueiro de investimento O salário de um banqueiro de investimento está entre os mais altos do mundo. Eles recebem um salário base e um bônus por sua remuneração. Descubra quanto eles ganham. Um analista recém-saído da universidade pode esperar ganhar mais de US $ 100.000, mas por hora pode chegar a US $ 20-35 ao trabalhar 100 horas / sem.
- Treinamento do modelo DCF Guia gratuito de treinamento do modelo DCF Um modelo DCF é um tipo específico de modelo financeiro usado para avaliar um negócio. O modelo é simplesmente uma previsão do fluxo de caixa livre desalavancado de uma empresa
- Treinamento em banco de investimento Treinamento em banco de investimento Treinamento em banco de investimento - Cursos de modelagem financeira e avaliação para treinamento de novos analistas e associados na Divisão de Banco de Investimento (IBD). Os programas de treinamento geralmente começam no verão e duram cerca de 6 semanas. Os analistas têm a oportunidade de desenvolver suas habilidades técnicas em Excel, finanças,
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