A Fidelity Investments é uma empresa privada de gestão de investimentos criada em 1946 como uma empresa de fundos mútuos. A Fidelity agora oferece uma gama de serviços, incluindo distribuição de fundos e consultoria de investimento, gestão de patrimônio Gestão de patrimônio privado A gestão de patrimônio privado é uma prática de investimento que envolve planejamento financeiro, gestão de impostos, proteção de ativos e outros serviços financeiros para indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWI) ou credenciados investidores. Os gerentes de patrimônio privado criam um relacionamento de trabalho próximo com clientes ricos para ajudar a construir uma carteira que atinja os objetivos financeiros do cliente. , seguro de vida, serviços de aposentadoria e execução e compensação de títulos. Gerencia o patrimônio líquido Patrimônio líquido O patrimônio líquido (também conhecido como patrimônio líquido) é uma conta em uma empresa 'balanço patrimonial que consiste no capital social mais os lucros acumulados. Também representa o valor residual dos ativos menos passivos. Ao reorganizar a equação contábil original, obtemos Patrimônio Líquido = Ativos - Passivos, renda fixa e fundos mútuos equilibrados. Fundos mútuos Um fundo mútuo é um pool de dinheiro coletado de muitos investidores com a finalidade de investir em ações, títulos ou outros títulos . Os fundos mútuos são propriedade de um grupo de investidores e geridos por profissionais. Aprenda sobre os vários tipos de fundo, como funcionam e as vantagens e desvantagens de investir neles para investidores individuais, empresas, consultores financeiros e investidores institucionais.obtemos Capital próprio = Ativos - Passivos, renda fixa e fundos mútuos equilibrados. Fundos mútuos Um fundo mútuo é um pool de dinheiro coletado de muitos investidores com a finalidade de investir em ações, títulos ou outros títulos. Os fundos mútuos são propriedade de um grupo de investidores e geridos por profissionais. Aprenda sobre os vários tipos de fundo, como funcionam e as vantagens e desvantagens de investir neles para investidores individuais, empresas, consultores financeiros e investidores institucionais.obtemos Capital próprio = Ativos - Passivos, renda fixa e fundos mútuos equilibrados. Fundos mútuos Um fundo mútuo é um pool de dinheiro coletado de muitos investidores com a finalidade de investir em ações, títulos ou outros títulos. Os fundos mútuos são propriedade de um grupo de investidores e geridos por profissionais. Aprenda sobre os vários tipos de fundo, como eles funcionam e as vantagens e desvantagens de investir neles para investidores individuais, empresas, consultores financeiros e investidores institucionais.e as vantagens e desvantagens de investir nelas para investidores individuais, empresas, consultores financeiros e investidores institucionais.e as vantagens e desvantagens de investir nelas para investidores individuais, empresas, consultores financeiros e investidores institucionais.
Com sede em Boston, Massachusetts, é uma das maiores empresas de gestão de investimentos dos Estados Unidos, com mais de 26 milhões de clientes, $ 6,5 trilhões em ativos totais de clientes e mais de $ 2,4 trilhões em ativos globais sob gestão.
Boston Skyline e distrito financeiro
História da Fidelity Investments
O Fidelity Fund foi estabelecido em 1930, um ano após a quebra do mercado de ações em 1929 e antes da Grande Depressão de 1933. O fundo continuou a operar até 1943, quando foi adquirido pelo advogado Edward C. Johnson II, de Boston. Na época, o fundo relatou ativos administrados avaliados em US $ 3 milhões. Em 1946, Johnson II fundou a Fidelity Management and Research Company, agora Fidelity Investments, para atuar como consultor de investimentos do Fidelity Fund. Ao administrar o fundo, o objetivo de Johnson era comprar ações com potencial de crescimento, e não necessariamente ações de primeira linha.
Investir em ações especulativas
No início dos anos 1950, Johnson contratou Gerry Tsai, um jovem imigrante de Xangai, na China, para ajudá-lo a administrar o Fidelity Fund como analista de ações. Tsai começou comprando ações especulativas como Xerox e Polaroid. Seu desempenho impressionante no mercado de ações lhe rendeu fama entre os investidores e, em 10 anos, Gai aumentou os ativos do fundo sob gestão para mais de $ 1 bilhão. Como o fundo experimentou alto crescimento, Johnson II trouxe seu filho Ned Johnson III para gerenciar o recém-criado Trend Fund. Johnson III, formado pela Universidade de Harvard, expandiu o fundo para se tornar um dos melhores fundos de crescimento dos Estados Unidos em 1965.
Período de crescimento agressivo
Os Estados Unidos experimentaram um crescimento econômico na década de 1960, assim como o Fidelity Fund. O fundo aproveitou a oportunidade de se expandir para outros setores estabelecendo outras subsidiárias. Algumas dessas subsidiárias incluem Magellan Fund (fundo mútuo) em 1962, FMR Investment Management Services Inc. (planos de pensão corporativos) em 1964, Fidelity Keogh Plan (plano de aposentadoria para empresas autônomas) em 1967, Fidelity International (investimentos estrangeiros) em 1968 e Fidelity Service Company (contas de clientes internas) em 1969.
Johnson III substitui Johnson II como CEO e presidente
Em 1972, Johnson III tornou-se presidente da Fidelity Investments, cargo anteriormente ocupado por seu pai. Ele assumiu a liderança em um momento em que os mercados estavam turbulentos e os investidores estavam migrando para investimentos mais seguros. Os ativos da Fidelity Investments caíram 30% para US $ 3 bilhões durante os primeiros dois anos de liderança de Ned. Em resposta, Ned voltou-se para o mercado monetário ao estabelecer o Fidelity Daily Income Trust (FIDIT). O fundo foi o primeiro a oferecer a emissão de cheques, e os clientes também se beneficiaram com a mesma liquidez das contas de poupança. Ned se tornou presidente e diretor executivo da Fidelity Investments em 1977, quando seu pai se aposentou. Ele ocupou esses cargos até 2014, quando sua filha, Abby Johnson, assumiu a liderança da empresa.
Operações de Fidelity Investments
A Fidelity Investments opera diversos negócios, sendo os principais deles fundos mútuos e serviços de corretagem. A divisão de fundos mútuos compreende três divisões - divisões de ações, alta renda e renda fixa. A empresa opera o Fidelity Contrafund, o maior fundo mútuo não indexado dos Estados Unidos, com mais de US $ 107,4 bilhões em ativos. A Fidelity Investments também possui a Fidelity Magellan, que já foi administrada pelo ex-CEO e presidente Ned Johnson. A Fidelity Magellan administra ativos que totalizam US $ 15,5 bilhões.
Serviços de corretagem da Fidelity Investments
Além de fundos mútuos, a Fidelity Investments também opera uma corretora, atendendo clientes em mais de 140 localidades nos Estados Unidos. A empresa lançou um serviço de corretagem com desconto em 1978, quando o governo aboliu as comissões de corretagem de taxa fixa em 1975. A Fidelity fornece serviços de corretagem por meio de sua subsidiária, National Financial Services LLC. A subsidiária trabalha com corretores, consultores de investimento registrados e firmas de investimento para oferecer compensação de corretagem, suporte administrativo e produtos de software para empresas de serviços financeiros. Em 30 de setembro de 2015, a National Financial informou mais de $ 5 trilhões em ativos sob gestão.
Serviços de plano de aposentadoria da Fidelity Investments
A Fidelity Investments oferece serviços de plano de aposentadoria 401 (K) por meio de sua subsidiária Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services (PWIS). A subsidiária listou mais de $ 1,4 trilhão em ativos sob administração e $ 32 bilhões em ativos de contribuição definida em 30 de setembro de 2015. Além do planejamento de aposentadoria, a PWIS também oferece administração de planos de ações, serviços de manutenção de registros, administração de pensões e administração de planos de saúde e bem-estar .
Fundo assessorado por doadores Fidelity Investments
A Fidelity Investments também administra o Fidelity Charitable, o primeiro fundo comercial assessorado por doadores. O fundo foi estabelecido em 1991, crescendo posteriormente para se tornar a maior organização de caridade por doações do público. Os doadores ganham juros sobre seus investimentos no fundo até que a distribuição seja feita aos beneficiários. A maioria dos doadores prefere os fundos recomendados por doadores porque eles podem dar mais para instituições de caridade e ganhar juros antes de sua doação ser dada aos beneficiários.
Fidelity Investments Management
Visto que a Fidelity Investments é uma empresa familiar, a empresa é liderada por membros da família Johnson desde o seu início. Abigail (Abby) Pierrepoint Johnson é a atual presidente, presidente e CEO da Fidelity Investments. Abby se tornou presidente e CEO em 2014 e presidente em 2016, depois que seu pai, Ned Johnson, se aposentou do serviço ativo. Ela ingressou na Fidelity em 1988 como analista e gerente de portfólio antes de assumir uma função executiva na Fidelity Management and Research em 1997.
Em 20 de março de 2013, os Johnsons detinham uma participação de 49% na empresa. Abby detém cerca de 24,5% das ações da empresa e tem um patrimônio líquido de US $ 20 bilhões em janeiro de 2018. Ela gerencia mais de 45.000 funcionários globalmente e todos os CEOs das empresas subsidiárias da Fidelity se reportam a ela.
Fonte do artigo: //www.fidelity.com/
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