Um bom analista financeiro The Analyst Trifecta® Guide O guia definitivo sobre como ser um analista financeiro de classe mundial. Você quer ser um analista financeiro de classe mundial? Você está procurando seguir as melhores práticas do setor e se destacar na multidão? Nosso processo, denominado The Analyst Trifecta®, consiste em análises, apresentações e habilidades pessoais e precisa ser um mestre na criação de painéis no Excel. Nem sempre é uma habilidade natural das pessoas e a prática, combinada com um bom treinamento, é a chave do sucesso. Neste guia gratuito, descrevemos as dicas e truques mais importantes para criar um painel no Excel. Quer você seja um iniciante ou avançado, encontrará algumas lições importantes neste tutorial.
Para criar um painel eficaz do Excel, recomendamos as seguintes etapas:
- Organize seus dados
- Configure sua página
- chuva de ideias
- Selecione os recursos visuais
- Focar a atenção
- Conte uma historia
Etapa 1 - Organize seus dados
Antes de começar a criação do painel no Excel, é essencial ter seus dados bem organizados. Sempre encorajamos os analistas a usar as práticas recomendadas de modelagem do Excel Práticas recomendadas de modelagem do Excel As seguintes práticas recomendadas de modelagem do Excel permitem que o usuário forneça a experiência de modelagem mais limpa e amigável. O Microsoft Excel é uma ferramenta extremamente robusta. Aprender a se tornar um usuário avançado do Excel é quase obrigatório para quem trabalha nas áreas de banco de investimento, finanças corporativas e capital privado. , seja criando modelos financeiros ou preparando-se para projetar um painel.
A parte mais importante é ter todas as informações que você planeja representar graficamente em uma área. Pode ser muito difícil vincular os gráficos se os dados estiverem espalhados pela planilha. Na imagem abaixo você pode ver um exemplo de como organizar perfeitamente seus dados do modelo financeiro para que fiquem prontos para o painel do Excel.
Etapa 2 - Configure sua página
Depois que seus dados estiverem organizados, é hora de configurar a página. A orientação pode ser paisagem ou retrato, e o tamanho dependerá da saída que você está tentando criar. O mais comum é torná-la uma página de 8,5 "por 11" para que possa imprimir facilmente em papel ou PDF em um tamanho padrão. Normalmente, os painéis são apenas uma página, mas você também pode criar facilmente um painel de várias páginas. Para aprender como fazer isso, veja nosso tutorial gratuito do Excel Tutorial Free XL Este tutorial xl lhe dará todo o treinamento que você precisa para o Excel, suas configurações, fórmulas e funções. Este é um curso on-line gratuito tutorial xl.
Os itens importantes a serem considerados ao configurar sua página incluem: o painel será enviado por e-mail ou impresso, será enviado a executivos ou leigos, será para uso interno ou externo e se a informação for principalmente visual ou conter números e palavras como bem.
Para os fins deste painel de exemplo, usaremos uma configuração de página vertical 8,5 x 11 de 1 página.
Etapa 3 - Brainstorm
É quase impossível projetar um painel logo na primeira tentativa. Você precisa fazer um brainstorm, experimentar e mexer para finalmente chegar a um ótimo design. Essa etapa geralmente leva várias iterações, e você pode até mesmo mudar e atualizar continuamente o painel do Excel com base nos comentários que recebe ao longo do tempo.
Abaixo está um exemplo de um brainstorming que você pode fazer antes de realmente começar a criação do painel no Excel. Observe que, na maioria das vezes, são apenas notas brutas e ideias sobre como a página deve ser estruturada e que tipo de dados precisa ser incluído. No estágio de planejamento, também recomendamos examinar outros exemplos de painéis para ver do que você gosta.
Etapa 4 - Selecione os recursos visuais
Existem muitas opções visuais quando se trata de projetar um painel. Em nosso curso sobre criação de painéis no Excel, examinamos todos os vários tipos de gráficos que você pode criar no Excel, seguindo nossa abordagem simples passo a passo.
Aqui estão alguns dos recursos visuais mais comuns de usar:
Gráfico Combinado de Colunas e Linhas
Aprenda como construir esses gráficos em nosso curso de painéis do Excel.
Gráficos de medidor
Aprenda como criar esses gráficos em nosso curso sobre a construção de um painel do Excel.
Etapa 5 - Concentre a atenção
Uma vez que os gráficos estão no lugar, é muito importante chamar a atenção adicionando atributos aos gráficos. Esses atributos incluem setas, comentários, linhas, caixas ou qualquer coisa que saia da tela e chame sua atenção.
Esta é uma das etapas mais importantes e, no entanto, mais frequentemente esquecidas no design de um grande painel.
Aqui está um exemplo de como chamar a atenção com uma linha e um texto explicativo.
Obtenha este gráfico agora em nosso curso sobre como criar um painel.
Etapa 6 - conte uma história
A última etapa é revisar seu produto final e certificar-se de que conta uma história convincente. É pintar a imagem que você quer? É quando você recua e tem uma visão panorâmica de seus dados, as mensagens principais, e compara isso com o propósito original do painel. Se não estiver contando a história que você deseja contar, considere reformulá-la, alterar os dados ou fazer o que for necessário para transmitir seu ponto de vista.
Mais ferramentas para criação de painel no Excel
Esperamos que este tenha sido um guia financeiro útil sobre como criar seu próprio painel. Finance é o provedor oficial do Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certificação FMVA® Junte-se a mais de 350.600 alunos que trabalham para empresas como Amazon, JP Morgan e programa de certificação Ferrari, projetado para ajudar qualquer pessoa a se tornar um analista financeiro de classe mundial .
Algumas leituras adicionais que podem ser de grande ajuda para você estão descritas abaixo em nossos recursos mais populares:
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- Curso de painel e visualização de dados
