Um term sheet descreve os termos e condições básicos de uma oportunidade de investimento e é um contrato não vinculativo que serve como ponto de partida para contratos mais detalhados - como uma carta de compromisso, contrato definitivo (contrato de compra de ações) ou contrato de subscrição. As folhas de termo são frequentemente produzidas por banqueiros de investimento Plano de carreira de banco de investimento Guia de carreira de banco de investimento - planeje sua carreira de IB. Saiba mais sobre salários de banco de investimento, como ser contratado e o que fazer após uma carreira no IB. A divisão de banco de investimento (IBD) ajuda governos, empresas e instituições a levantar capital e concluir fusões e aquisições (M&A). em nome de emissores corporativos Informações corporativas Informações corporativas jurídicas sobre o Corporate Finance Institute (Finance).Esta página contém informações jurídicas importantes sobre finanças, incluindo endereço registrado, número fiscal, número comercial, certificado de constituição, nome da empresa, marcas registradas, advogado e contador. . Baixe nosso Term Sheet Template gratuitamente.
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Modelo de Folha de Termos - Exemplo
Observação: este termo de compromisso é apenas para fins educacionais e não deve ser usado para nenhum outro propósito.
Emissor: [Nome] (a “Corporação”)
Natureza da Oferta: [Corretada ou não] [colocação privada] (a “Oferta”) de [Ações Ordinárias].
Tipo de valor mobiliário: [ações ordinárias]
Tamanho da oferta: [até $ 50 milhões]
Preço de Emissão: $ [10,00] por [Ação] (o “Preço de Emissão”).
Comissão: [6,0]%
Capitalização: aproximadamente $ [60.000.000]. Estabelecido como “Anexo [A]”.
Dividendos: [Descreva a política de dividendos.]
Direitos preferenciais de liquidação: [Descreva quaisquer preferências de liquidação.]
Definição de Evento de Liquidação: [Incluir definição do advogado.]
Direitos de conversão: [Descreva, se aplicável.]
Antidiluição: [Por exemplo: As Ações terão certa proteção antidiluição habitual para qualquer emissão de ações a preços inferiores ao Preço de Emissão com base em uma fórmula de média ponderada e sujeita às exceções padrão.]
Direitos de voto: [Descreva os direitos de voto.]
Uso dos Recursos: [Os recursos da Oferta serão usados principalmente para fins corporativos e de capital de giro em geral.]
Condições de fechamento: [O fechamento da Oferta estará condicionado à conclusão de due diligence satisfatória, a execução dos acordos definitivos necessários para a conclusão da Oferta, o recebimento de todas as aprovações corporativas necessárias e consentimentos de terceiros para a Oferta. Etc.]
Agente: [Generic Capital Corp.]
Data de Fechamento: [Data]
Observação: este termo de compromisso é apenas para fins educacionais e não deve ser usado para nenhum outro propósito.
Documentos em transações de levantamento de capital privado
Quer saber onde a planilha de termos se encaixa no processo geral de levantamento de capital para empresas privadas?
Aqui está uma lista de todos os principais documentos em captação de capital privado:
- Teaser / 1-Pager
- Acordo de Não Divulgação (NDA)
- Apresentação de Gestão
- Folha de termos
- Oferecendo Memorando
- Acordo de Assinatura
Normalmente, os banqueiros de investimento ou consultores na transação enviarão às pessoas um Teaser ou documento de marketing de uma página descrevendo a oportunidade de investimento. Se os investidores estiverem interessados, eles assinarão um NDA e receberão informações mais detalhadas, como a apresentação da administração, um memorando de oferta e um Term Sheet. A fase final será um Acordo de Assinatura.
Mais recursos
Saber como construir um termo de compromisso é um importante conjunto de habilidades de banco de investimento.
A fim de se preparar para uma carreira em banco de investimento, desenvolvimento corporativo ou capital privado, você pode achar estes recursos úteis:
- O que é Banco de investimento Banco de investimento Banco de investimento é a divisão de um banco ou instituição financeira que atende governos, corporações e instituições, fornecendo serviços de consultoria de subscrição (levantamento de capital) e fusões e aquisições (M&A). Os bancos de investimento atuam como intermediários
- Por que banco de investimento Por que banco de investimento? Quase todo entrevistador de banco de investimento fará a pergunta: por que banco de investimento? Quero trabalhar com banco de investimento porque é a maneira mais rápida de aprender modelagem financeira, avaliação, Excel e entender a natureza de grandes transações corporativas. Estou ciente de que o trabalho tem uma hierarquia rígida, horas muito longas
- Técnicas de avaliação Métodos de avaliação Ao avaliar uma empresa em funcionamento, existem três métodos de avaliação principais usados: análise DCF, empresas comparáveis e transações precedentes. Esses métodos de avaliação são usados em banco de investimento, pesquisa de capital, capital privado, desenvolvimento corporativo, fusões e aquisições, aquisições alavancadas e finanças
- Tipos de modelos financeiros Tipos de modelos financeiros Os tipos mais comuns de modelos financeiros incluem: modelo de 3 demonstrativos, modelo DCF, modelo de M&A, modelo LBO, modelo de orçamento. Descubra os 10 principais tipos
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