O investimento da Coattail refere-se a uma estratégia de investimento em que um investidor replica o estilo de investimento de investidores de sucesso bem conhecidos. Os investidores individuais usam informações publicadas na Securities Exchange Commission (SEC). The Securities Act de 1933 O Securities Act de 1933 foi a primeira grande lei federal de valores mobiliários aprovada após a quebra do mercado de ações em 1929. A lei também é conhecida como Truth in Securities Act, o Federal Securities Act ou o 1933 Act. Foi promulgado em 27 de maio de 1933 durante a Grande Depressão. ... a lei tinha como objetivo corrigir algumas das irregularidades do site para saber em quais empresas um determinado investidor investiu.
O investimento da Coattail funciona bem quando a instituição ou investidor que está sendo imitado investe com uma compra e manutenção. Estratégias de investimento em ações As estratégias de investimento em ações referem-se aos diferentes tipos de investimento em ações. Essas estratégias são, nomeadamente, valor, crescimento e investimento em índices. A estratégia que um investidor escolhe é afetada por uma série de fatores, como a situação financeira do investidor, metas de investimento e tolerância ao risco. mentalidade. Os investidores de sucesso que vale a pena replicar são aqueles que tiveram sucesso contínuo por um período de 20 a 30 anos. Exemplos de tais investidores incluem Warren Buffet Warren Buffett - EBITDA Warren Buffett é conhecido por não gostar de EBITDA. Warren Buffett é creditado por dizer "A administração acha que a fada do dente paga pelo CapEx?", Miller Mime e David Einhorn.
Como praticar o investimento coattail
De acordo com um relatório de 2012 da empresa de pesquisa Aite Group, de Boston, o investimento imitador foi uma das principais tendências de gestão de patrimônio. Os investidores institucionais tendem a rastrear vários investidores de sucesso para ver em que estão investindo. Os investidores que administram mais de US $ 100 milhões são obrigados a registrar suas negociações na SEC a cada trimestre. Os investidores da Coattail vasculham o site da SEC para descobrir o que esses investidores estão comprando e vendendo.
Empresas de pesquisa de investimento de valor online, como a GuruFocus, facilitam o processo de rastreamento das carteiras de investidores de sucesso. Eles monitoram continuamente os melhores investidores e gerentes de portfólio e, em seguida, fornecem as informações a terceiros mediante o pagamento de uma taxa. As informações economizam o tempo necessário para rastrear, analisar e classificar os investimentos ideais.
Quem copiar no investimento coattail?
Ao considerar a replicação dos estilos de investimento de investidores de sucesso, a seguir estão as diferentes categorias de investidores que se pode seguir:
1. Investidores ativistas
Investidores ativistas são aqueles que podem fazer com que as ações de uma empresa se valorizem quando seu envolvimento se torna público. A mídia relata cada movimento desses investidores e isso dá àqueles que praticam o investimento coattail uma oportunidade de agir. Os investidores ativistas também tendem a informar seus seguidores por meio de mídias sociais e blogs pessoais sobre suas carteiras de investimento.
2. Gestores de dinheiro
Os grandes gestores de dinheiro com mais de $ 100 milhões em ativos sob gestão são obrigados a preencher o formulário 13F da SEC, que detalha seus investimentos a cada trimestre. Essas informações estão acessíveis no site da SEC e os membros do público podem obter essas informações gratuitamente e usá-las para planejar seus próximos investimentos.
3. Compre e mantenha gerentes
Os investidores com uma mentalidade de comprar e manter, como Warren Buffet, fornecem uma boa plataforma para o investimento coattail. A vantagem de comprar e manter investimentos é que eles oferecem um intervalo de tempo que os investidores podem usar para implementar a replicação do comércio. Os investimentos de curto prazo são geralmente muito arriscados para o investimento coattail, uma vez que o intervalo de tempo entre a compra e a venda é muito curto para replicar a negociação e obter uma taxa de retorno razoável.
Como ter sucesso como um investidor coattail?
A cópia das estratégias de investimento de investidores de sucesso traz consigo sua própria parcela de benefícios e riscos. Um investidor coattail deve considerar o seguinte ao implementar as estratégias de investimento de investidores de sucesso:
1. Conduza a devida diligência
É provável que alguns investidores façam investimentos às cegas, na esperança de alcançar uma alta taxa de retorno, simplesmente porque outro investidor investiu no mesmo investimento. Conduzindo due diligence Due Diligence Due diligence é um processo de verificação, investigação ou auditoria de um negócio potencial ou oportunidade de investimento para confirmar todos os fatos e informações financeiras relevantes, e para verificar qualquer outra coisa que tenha sido levantada durante uma transação de M&A ou processo de investimento. A devida diligência é concluída antes do fechamento do negócio. sobre investimentos potenciais pode ajudar a divulgar quaisquer sinais de alerta que possam tornar o investimento muito arriscado para um investidor comum.
2. Seja paciente
Os investidores de sucesso são pacientes. Eles podem esperar o maior tempo possível antes de se desfazerem de seus investimentos. Alguns investimentos podem levar de 7 a 10 anos para gerar lucros substanciais. Os investidores devem ter paciência ao investir em certas coisas, como comprar e manter carteiras que podem levar mais tempo para amadurecer.
Às vezes, o preço das ações pode subir devido a um evento artificial. Isso significa que há uma probabilidade de o preço das ações cair no futuro. O melhor momento para comprar essas ações é quando os preços estão baixos, em vez de comprá-las quando o preço está alto devido a um evento artificial cujos efeitos não durarão muito.
3. Não siga um único investidor
Um investidor que deseja capitalizar copiando estratégias de investimento de investidores de sucesso deve acompanhar as carteiras de vários profissionais em vários setores. O que funciona para um investidor pode ser diferente do que funciona para outros investidores em diferentes setores. Diversificar estratégias de imitação pode ajudar a aumentar as chances de obter retornos positivos em várias carteiras e reduzir o risco de depender de apenas um guru para ideias de investimento.
4. Siga investidores testados e confiáveis
Seguir investidores com experiência confiável e que tiveram seu quinhão de sucesso ao longo dos anos aumenta as chances de um investimento coattail de sucesso. Investidores de sucesso como Warren Buffet costumam compartilhar suas ideias em conferências, jornais de negócios e sites de finanças populares. Ocasionalmente, esses investidores divulgam suas carteiras e perspectivas de mercado sobre os melhores investimentos a serem observados.
Quais são os riscos do investimento coattail?
1. Longos períodos de maturidade
Alguns investimentos demoram mais para amadurecer e gerar retornos significativos. Os investidores impacientes ou em busca de formas fáceis de lucrar no curto prazo podem acabar se desfazendo de seus investimentos muito cedo, resultando em perdas.
2. Muitos imitadores
Em um mercado onde há muitos indivíduos e investidores institucionais observando o que os gestores de dinheiro estão fazendo, alguns que se envolvem em investimentos coattail podem sofrer atrasos na obtenção de informações cruciais. No mercado de ações, informações valiosas geralmente se tornam obsoletas em apenas alguns minutos.
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