Os clientes de banco de investimento em potencial conduzirão um “Concurso de Beleza” ou “Bake-Off” como meio de entrevistar vários bancos de investimento em conexão com a seleção de um consultor financeiro, subscritor ou agente de colocação para uma transação em potencial.
Ao participar de um concurso ou bake-off de beleza, os banqueiros de investimento mostram por que são os mais qualificados para liderar a transação. As razões incluem:
- A melhor equipe - perfis das pessoas na equipe
- O melhor histórico - valor total em dólares e volume de experiência de transação
- Maior conhecimento da indústria - pesquisa de capital de ponta no setor
- O suporte de negociação mais ativo - volume e valor de negociação de ações no mercado
- A experiência mais relevante - lápides de negócios relevantes concluídos no setor
- A melhor avaliação - fornecendo a análise de avaliação mais atraente da empresa
O que os banqueiros de investimento devem saber?
Enquanto estão no processo de solicitação de novos negócios, os banqueiros de investimento muitas vezes são esperados por seus clientes para fornecer uma visão sobre a probabilidade de sucesso de uma transação específica. Os banqueiros de investimento devem ter cuidado para não garantir ou de outra forma fazer qualquer compromisso vinculativo com seus clientes em relação a preços, tamanho do negócio ou a conclusão bem-sucedida de uma transação.
De uma perspectiva de conformidade, um livro de argumento de banco de investimento para um concurso de beleza deve:
- Use o modelo de estilo do pitch book;
- Ter revisão prévia por profissionais jurídicos ou tributários (internos ou externos) se o livro de vendas incluir descrições detalhadas de leis corporativas, de valores mobiliários, fiscais ou questões jurídicas complexas;
- Não conter nenhuma informação confidencial sobre outros clientes ou transações. Quaisquer estimativas dos honorários advocatícios do cliente em potencial, custos de impressão ou outras despesas devem ser claramente identificadas como “estimativas” no livro de argumentos de venda. Quaisquer estimativas de taxas legais devem ser verificadas com o Departamento Jurídico;
- Ser baseado na modelagem e análise financeiras líderes do setor
Como funciona o Concurso de Beleza / Bake-Off
O processo do concurso de beleza é iniciado pela empresa que deseja contratar um consultor financeiro e normalmente segue um cronograma como:
- Os bancos chegam ao escritório do cliente e apresentam seus argumentos de vendas pessoalmente
- A empresa delibera sobre a qualidade dos argumentos de venda e a avaliação da empresa
- A empresa pede rascunhos de cartas de compromisso e propostas de taxas das primeiras 1-3 escolhas
- Banco escolhe consultor e assina uma carta de compromisso
Recursos adicionais
Este tem sido um guia para o processo do Concurso de Beleza / Bake-Off de banco de investimento para selecionar um consultor de banco de investimento. Para saber mais sobre carreiras no setor bancário, consulte estes recursos adicionais:
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