Bridgepoint Merchant Banking é uma empresa de private equity e investment banking que oferece fusões e aquisições Fusões Aquisições Processo de Fusões e Aquisições Este guia o conduz por todas as etapas do processo de Fusões e Aquisições. Saiba como fusões, aquisições e negócios são concluídos. Neste guia, descreveremos o processo de aquisição do início ao fim, os vários tipos de adquirentes (compras estratégicas vs. financeiras), a importância das sinergias e custos de transação, aquisições de capital, levantamento de capital, Processo de levantamento de capital. pretende fornecer aos leitores uma compreensão mais profunda de como o processo de levantamento de capital funciona e acontece na indústria hoje. Para obter mais informações sobre levantamento de capital e diferentes tipos de compromissos assumidos pelo subscritor, consulte nossa visão geral de subscrição. e serviços de assessoria corporativa.A empresa visa principalmente empresas de investimento de mercado médio e baixo. Foi fundada em 2006 por Adam Claypool e Matt Plooster, que atualmente atuam como diretores executivos da empresa.
De acordo com o site da empresa, os diretores da Bridgepoint listam mais de 117 anos de experiência combinada em banco de investimento Banco de investimento Banco de investimento é a divisão de um banco ou instituição financeira que atende governos, empresas e instituições fornecendo subscrição (levantamento de capital) e fusões e serviços de consultoria em aquisições (M&A). Os bancos de investimento atuam como intermediários, com mais de 169 transações concluídas, avaliadas em um total de mais de US $ 158 bilhões. A empresa opera como uma divisão da Bridgepoint Holdings, LLC e está sediada em Des Moines, Iowa.
Serviços oferecidos pelo Bridgepoint Merchant Banking
O Bridgepoint Merchant Banking oferece os seguintes serviços:
Fusões e aquisições
O Bridgepoint Merchant Banking trabalha com empresas que exploram alternativas estratégicas, como fusões e aquisições de outras empresas para aumentar seu domínio de mercado. Desde a sua criação, a empresa realizou transações de M&A que ultrapassam US $ 36 bilhões. Possui uma rede de compradores, desde empresas familiares, firmas de private equity e outras empresas que planejam fazer aquisições de novas listagens.
A filial de fusões e aquisições da empresa presta serviços de assessoria buy side, sell side, recapitalizações Recapitalização A recapitalização é um tipo de reestruturação societária que visa alterar a estrutura de capital de uma empresa. As empresas realizam a recapitalização para tornar sua estrutura de capital mais estável ou ideal. , aquisições alavancadas e aquisições gerenciais Management Buyout (MBO) Uma management buyout (MBO) é uma transação de finanças corporativas em que a equipe de gestão de uma empresa operacional adquire o negócio tomando dinheiro emprestado. No lado da venda, a Bridgepoint visa transações na faixa de $ 1 milhão a $ 20 milhões de EBITDA, enquanto no lado da compra ela visa transações na faixa de $ 5 milhões a $ 500 milhões.
Aumento de capital
A firma de private equity ajuda as empresas a levantar capital para expansão ou para facilitar a aquisição de outras pequenas empresas. As áreas de especialização em levantamento de capital incluem patrimônio líquido, dívida sênior Dívida sênior A dívida sênior é o dinheiro devido por uma empresa que possui os primeiros direitos sobre os fluxos de caixa da empresa. É mais seguro do que qualquer outra dívida, como dívida subordinada, dívida subordinada, capital de risco e financiamento mezanino. Cumulativamente, a Bridgepoint levantou mais de US $ 74 bilhões em capital para seus clientes. A empresa mantém relacionamentos sólidos com instituições potenciais para obtenção de capital, incluindo empresas de private equity, family offices, empresas de capital de risco, redes de investidores anjos e bancos.
A Bridgepoint também é uma fonte de capital de investimento direto para empresas que buscam crescer por meio de reestruturação de dívidas e injeção de capital. Ela investe capital diretamente em empresas por meio de seus fundos de capital privado e de capital de risco.
Serviços de consultoria
O Bridgepoint Merchant Banking fornece serviços de consultoria em várias áreas para empresas que buscam crescer, levantar capital ou mudar de propriedade. A lista de profissionais da empresa prestou consultoria em mais de US $ 158 bilhões em transações ao longo dos anos. O ramo de consultoria da empresa fornece análise de capacidade de dívida, análise de recapitalização, planejamento de financiamento de capital e serviços de M&A, bem como modelagem financeira complexa Modelagem financeira Recursos e guias gratuitos de modelagem financeira para aprender os conceitos mais importantes em seu próprio ritmo. Esses artigos ensinarão as melhores práticas de modelagem financeira com centenas de exemplos, modelos, guias, artigos e muito mais. Aprenda o que é modelagem financeira, como construir um modelo, habilidades, dicas e truques do Excel.
Transações recentes
Financiamento de US $ 60 milhões para TransWood Carriers, Inc.
O Bridgepoint Merchant Banking concluiu recentemente um acordo global de refinanciamento de US $ 60 milhões com a Transwood Carriers, Inc., atuando como o único arranjador de financiamento. A empresa trabalhou com sua rede de financiadores para obter capital para financiar a transação. O Bank of America Merrill Lynch financiou a transação.
Facilidade uni-tranche de US $ 45 milhões para apoiar a recapitalização de dividendos
Os diretores da Bridgepoint, em suas funções de representantes registrados do M&A Securities Group, foram os únicos organizadores de financiamento para uma recapitalização de dividendos da Unitranche de $ 45 milhões para uma empresa familiar localizada em Omaha.
Aumento de capital para ScoreVision
O Bridgepoint Merchant Banking atuou como o único consultor da ScoreVision, uma empresa de tecnologia baseada em Omaha, durante seu levantamento de capital. Os termos da transação não foram divulgados. ScoreVision usa um sistema orientado por aplicativo e software de sequenciamento de anúncios digital para operar jumbotrons para escolas e instalações esportivas.
Gestão do Bridgepoint Merchant Banking
Adam Claypool
Adam Claypool é o cofundador e diretor administrativo do Bridgepoint Merchant Banking. Ele tem nove anos de experiência em gestão de fundos de private equity e criou e administrou dois fundos de private equity. Claypool possui licenças FINRA Series 7, 63, 65 e 79. Desde a criação da Bridgepoint, ele concluiu mais de 40 transações e levantou mais de $ 450 milhões em capital nos últimos sete anos.
Além da Bridgepoint, Claypool também atua em sete conselhos corporativos e sem fins lucrativos. Recentemente, ele foi nomeado mentor do Des Moines Global Insurance Accelerator. Ex-aluno da University of Iowa, ele também faz parte do comitê de governança e auditoria da Iowa Innovation Corporation.
Matt Plooster
Matt Plooster é diretor administrativo e cofundador do Bridgepoint Merchant Banking. Anteriormente, ele trabalhou no IBD do Morgan Stanley e no IBD Global do Deutsche Bank Securities. Ele tem mais de 14 anos de experiência em banco de investimento, bem como quatro anos de experiência em gestão de fundos de private equity.
A Plooster concluiu mais de $ 41 bilhões em transações, tanto em levantamento de capital quanto em fusões e aquisições. Ele é bacharel pela University of Chicago e é ex-aluno da Columbia Business School. Ele possui as licenças FINRA séries 7, 63 e 79.
Wm. Lee Merritt
Wm. Lee Merritt atua como diretor administrativo no Bridgepoint Merchant Banking. Sua principal experiência inclui atividades de planejamento, transição e financiamento de negócios. Antes de ingressar na Bridgepoint, Merritt trabalhou como diretor sênior e vice-presidente de desenvolvimento de negócios no First National Bank. Suas outras funções anteriores incluem sócio-gerente em M&A e direito empresarial na Woods & Aitken e contador fiscal na Touché Ross & Co. Ele é bacharel pela Universidade de Nebraska.
James Mackay
James Mackay atua como diretor administrativo na Bridgepoint. Suas especialidades incluem banco de investimento, finanças corporativas e consultoria. Antes de ingressar na Bridgepoint, Mackay atuou como presidente e CEO de uma empresa de consultoria de US $ 5,6 bilhões e como vice-presidente sênior da H&R Block Financial Advisors. Ele também fundou uma firma de valores mobiliários regional e três fundos de capital de risco. Mackay é bacharel pela Universidade de Indiana. Ele possui as licenças FINRA Series 7, 63 e 79.
Joe Liss
Joe Liss atua como o principal transacional na Bridgepoint. Suas áreas de especialização incluem banco de investimento, todas as áreas de M&A e transações financeiras corporativas. Ele concluiu mais de $ 62 bilhões em transações de fusões e aquisições e levantamento de capital.
Liss trabalhou anteriormente como chefe do grupo de fusões e aquisições do Deutsche Bank em Chicago. Ele é bacharel pela Northwestern University. Chartered Financial Analyst (CFA), Liss possui licenças FINRA Series 7, 63 e 79.
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