Uma Greensheet (ou Green Sheet) é um resumo dos principais atributos do emissor. Informações corporativas Informações corporativas jurídicas sobre o Corporate Finance Institute (Finanças). Esta página contém informações jurídicas importantes sobre finanças, incluindo endereço registrado, número fiscal, número comercial, certificado de constituição, nome da empresa, marcas registradas, advogado e contador. de um título oferecido, usado pela equipe de vendas quando eles solicitam manifestações de interesse de corretores e investidores institucionais em potencial. É um documento de marketing interno e não pode ser compartilhado fora do banco.
Greensheets são frequentemente produzidos por banqueiros de investimento Plano de carreira de banco de investimento Guia de carreira de banco de investimento - planeje seu plano de carreira de IB. Saiba mais sobre salários de banco de investimento, como ser contratado e o que fazer após uma carreira no IB. A divisão de banco de investimento (IBD) ajuda governos, empresas e instituições a levantar capital e concluir fusões e aquisições (M&A). ao trabalhar em uma transação para emissores corporativos Informações corporativas Informações corporativas legais sobre o Corporate Finance Institute (Finance). Esta página contém informações jurídicas importantes sobre finanças, incluindo endereço registrado, número fiscal, número comercial, certificado de constituição, nome da empresa, marcas registradas, advogado e contador. .
O que está incluído em um Greensheet?
É comum que um gerente líder prepare um greensheet em conexão com uma oferta pública. As planilhas verdes são fornecidas à equipe de vendas interna do banco assim que um prospecto preliminar é apresentado e são utilizadas pela equipe de vendas quando solicitam manifestações de interesse de corretores e investidores institucionais em potencial.
As planilhas verdes incluem um resumo dos principais atributos do emissor e dos títulos oferecidos. Destinam-se apenas a uso interno e, por constituírem uma comunicação durante o período de distribuição, não devem ser fornecidos ou disponibilizados a potenciais investidores. Todas as informações relevantes contidas na planilha (excluindo a lista de “comparáveis” e qualquer resumo das classificações de pesquisa atuais relativas ao emissor) devem ser derivadas do conteúdo do prospecto preliminar e de outras fontes disponíveis publicamente.
Ao preparar uma folha verde, as seguintes diretrizes ajudarão a garantir que um documento de alta qualidade seja produzido:
- O documento deve fazer uma apresentação equilibrada do conteúdo do prospecto e as informações contidas na folha verde geralmente devem acompanhar o prospecto.
- O documento pode resumir as informações do prospecto preliminar, mas deve-se ter cuidado para não usar linguagem diferente que altere o significado da linguagem usada no prospecto.
- Além da declaração em negrito no documento informando que é apenas para uso interno ou apenas para corretores, todas as planilhas devem ter a legenda “Apenas para uso interno” escrita diagonalmente em cada página.
- Todas as folhas verdes devem conter legendas apropriadas, conforme aprovado pelo Legal. Nos casos em que o banco atua como gerente líder ou co-gerente, os banqueiros de investimento devem consultar o advogado dos subscritores.
Saber como construir um greensheet é um importante conjunto de habilidades de banco de investimento.
Recursos adicionais
Obrigado por ler este guia para este importante documento de banco de investimento. Para continuar aprendendo e progredindo em sua carreira, estes recursos adicionais serão úteis:
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