Principais cursos de modelagem financeira - Se você deseja aprender como construir um modelo do Excel do zero, você veio ao lugar certo. Finanças tem uma extensa biblioteca de tutoriais, lições e treinamento para ensiná-lo a construir modelos Excel avançados. Este guia descreve os cursos de modelagem financeira mais populares oferecidos como parte do programa de certificação FMVA® FMVA® Certification Junte-se a mais de 350.600 alunos que trabalham para empresas como Amazon, JP Morgan e Ferrari.
Lista dos melhores cursos
Abaixo está uma descrição detalhada de cada um dos cursos, classificados do iniciante ao avançado. Finanças tem mais de 24 cursos desenvolvidos para ajudar a transformar qualquer pessoa em um analista financeiro de classe mundial.
# 1 Construindo um Curso de Modelo Financeiro de 3 Demonstrações
O curso ensina os fundamentos da construção de um modelo financeiro e é projetado para iniciantes.
Objetivos de aprendizado:
- Vincule as três demonstrações financeiras Três demonstrações financeiras As três demonstrações financeiras são a demonstração de resultados, o balanço patrimonial e a demonstração dos fluxos de caixa. Essas três declarações principais usam fórmulas e cálculos complexos no Excel
- Elabore uma previsão financeira com base em suposições - use motivadores para criar uma declaração de renda, balanço e fluxo de caixa
- Aprenda fórmulas e funções importantes necessárias para construir um modelo dinâmico
Imagem: Construindo um modelo financeiro no Excel
# 2 Curso de Modelagem de Avaliação de Negócios
Este curso baseia-se no modelo de três declarações e ensina os alunos a construir um modelo de fluxo de caixa descontado (DCF). Guia gratuito de treinamento do modelo DCF Um modelo DCF é um tipo específico de modelo financeiro usado para avaliar um negócio. O modelo é simplesmente uma previsão do fluxo de caixa livre desalavancado de uma empresa do zero.
Objetivos de aprendizado:
- Análise de empresa comparável Comps - Múltiplos de negociação comparáveis A análise de múltiplos de negociação comparáveis (Comps) envolve a análise de empresas com perfis operacionais, financeiros e de propriedade semelhantes para fornecer uma compreensão útil de: operações, finanças, taxas de crescimento, tendências de margem, gastos de capital, múltiplos de avaliação, DCF suposições e referências para um IPO - cálculo de múltiplos de negociação para empresas públicas
- Transações precedentes Análise de transações precedentes A análise de transações precedentes é um método de avaliação de empresas onde transações anteriores de M&A são usadas para avaliar um negócio comparável hoje. Comumente referido como "precedentes", este método de avaliação é usado para avaliar um negócio inteiro como parte de uma fusão / aquisição comumente preparada por analistas - analisando transações anteriores de M&A para avaliar uma empresa
- Modelagem DCF - como calcular o valor intrínseco de uma empresa com base em seu valor intrínseco. Valor intrínseco O valor intrínseco de uma empresa (ou qualquer título de investimento) é o valor presente de todos os fluxos de caixa futuros esperados, descontados à taxa de desconto apropriada. Ao contrário das formas relativas de avaliação que olham para empresas comparáveis, a avaliação intrínseca olha apenas para o valor inerente de um negócio por si só.
Imagem: Curso de Fundamentos de Avaliação de Negócios
# 3 Curso de Análise de Sensibilidade
Este é um dos nossos cursos mais populares. Ele ensina os alunos a fazer uma análise de sensibilidade, o que é análise de sensibilidade? A Análise de Sensibilidade é uma ferramenta usada em modelagem financeira para analisar como os diferentes valores de um conjunto de variáveis independentes afetam uma variável dependente, bem como a análise de cenário, em um modelo DCF.
Objetivos de aprendizado:
- Crie três cenários distintos - um caso base, um caso positivo e um caso negativo
- Crie um seletor de cenário e “caso vivo” - use a função CHOOSE do Excel Função CHOOSE A função CHOOSE é categorizada nas funções de Consulta e Referência do Excel. Ele retornará um valor de uma matriz correspondente ao número de índice fornecido. A função retornará a enésima entrada em uma determinada lista. Como analista financeiro, a função CHOOSE é útil na seleção de um determinado conjunto de dados. Por exemplo, nós
- Realizar análises de sensibilidade direta e indireta
Imagem: Curso de Análise de Sensibilidade
# 4 Curso de Modelagem Financeira em Fusões e Aquisições
Este é um curso de modelagem financeira avançada que ensina analistas a modelar uma fusão ou aquisição (F&A) Fusões Aquisições Processo de Fusão e Aquisição Este guia o conduz por todas as etapas do processo de Fusão e Aquisição. Saiba como fusões, aquisições e negócios são concluídos. Neste guia, descreveremos o processo de aquisição do início ao fim, os vários tipos de adquirentes (compras estratégicas vs. financeiras), a importância das sinergias e os custos de transação.
Objetivos de aprendizado:
- Construa as premissas: prêmio de aquisição, sinergias Sinergia Sinergia é o conceito de que o todo de uma entidade vale mais do que a soma das partes. Essa lógica é normalmente a força motriz por trás de fusões e aquisições (M&A), em que banqueiros de investimento e executivos corporativos costumam usar a sinergia como justificativa para o negócio. , fontes / usos de dinheiro
- Crie um modelo pró-forma que combine dois negócios em uma empresa consolidada
- Realizar acréscimo / diluição Diluição de acréscimo A análise de diluição de acréscimo é um teste simples usado para determinar se uma fusão ou aquisição proposta aumentará ou diminuirá a análise de EPS pós-transação de métricas chave por ação, como Lucro por ação (EPS)
- Avalie o impacto sobre o preço das ações da transação de M&A para o adquirente
Imagem: Curso de Fusões e Aquisições M&A
# 5 Curso de Modelagem Financeira de Compra Alavancada
Este curso avançado ensina analistas a construir um modelo Leveraged Buyout (LBO). Modelo LBO Um modelo LBO é construído no Excel para avaliar uma transação de LBO (Leveraged Buyout), a aquisição de uma empresa financiada com um montante significativo de dívida. do princípio.
Objetivos de aprendizado:
- Construir um modelo DCF tradicional para a empresa-alvo
- Camada em um alto grau de alavancagem e várias tranches de dívida
- Faça suposições importantes para a transação, como dívida / EBITDA Dívida / Índice EBITDA O índice dívida líquida / lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) mede a alavancagem financeira e a capacidade de uma empresa de pagar suas dívidas. Essencialmente, a relação dívida líquida / EBITDA (dívida / EBITDA) dá uma indicação de quanto tempo uma empresa precisaria operar no seu nível atual para pagar todas as suas dívidas. , taxas de juros, convênios, etc.
- Avalia a Taxa Interna de Retorno (IRR) Taxa Interna de Retorno (IRR) A Taxa Interna de Retorno (IRR) é a taxa de desconto que torna o valor presente líquido (NPV) de um projeto zero. Em outras palavras, é a taxa de retorno anual composta esperada que será obtida em um projeto ou investimento. por tipo de investidor
Imagem: Curso de modelo LBO
# 6 Curso de Modelagem Financeira Imobiliária
Este curso de modelagem financeira específico do setor foi desenvolvido para ensinar aos usuários como funciona a economia de um projeto de incorporação imobiliária.
Objetivos de aprendizado:
- Aprenda a avaliar um imóvel com base na Cap Rate Capitalization Rate A capitalização (Cap Rate) é utilizada no mercado imobiliário, refere-se à taxa de retorno de uma propriedade com base na receita operacional líquida da propriedade e no Net Operating Income (NOI)
- Construir um modelo de fluxo de caixa de desenvolvimento, incluindo aquisição de terras, construção e vendas
- Crie um fluxo de caixa e uma cascata de TIR por tipo de investidor para GPs e LPs
- Crie um desenvolvimento pro forma e um resumo de uma página
Imagem: Curso de Modelagem Financeira Imobiliária
# 7 Curso de Modelagem Financeira de Comércio Eletrônico
Este é um curso de modelagem financeira muito popular para qualquer pessoa que esteja pensando em iniciar seu próprio negócio online ou que trabalhe para uma empresa de comércio eletrônico.
Objetivos de aprendizado:
- Configure todas as suposições e motivadores necessários para o negócio de comércio eletrônico
- Modelar as três demonstrações financeiras no futuro
- Calcular métricas importantes do cliente (por exemplo, Cálculo do valor da vida útil LTV Cálculo do valor da vida útil é o processo pelo qual uma empresa mede o valor de um cliente para a empresa ao longo de toda a vida do cliente) e economia da unidade
- Avalie o negócio e crie tabelas e gráficos de resultados
Imagem: Curso de Modelagem Financeira para Startup e-commerce
Nº 8 Curso Avançado de Modelagem Financeira e Avaliação
O curso de modelagem financeira avançada é baseado em um estudo de caso sobre como avaliar a Amazon.com, Inc (AMZN) usando vários métodos de avaliação.
Objetivos de aprendizado:
- Calcule o mercado total endereçável da Amazon (TAM) Mercado total endereçável (TAM) O mercado total endereçável (TAM), também conhecido como mercado total disponível, é a oportunidade de receita geral que está disponível para um produto ou serviço para cada segmento de negócios, e determinar a participação de mercado em cada
- Use as demonstrações financeiras reais para construir um modelo histórico de 3 demonstrações
- Configure todas as suposições e motivadores necessários para construir o modelo DCF
- Crie uma previsão de 10 anos para os negócios da Amazon
- Aprenda sobre tópicos avançados, como receita segmentada, remuneração baseada em ações Compensação baseada em ações Compensação baseada em ações (também chamada de Compensação baseada em ações ou Compensação patrimonial) é uma maneira de pagar aos funcionários e diretores de uma empresa com ações de propriedade no negócio. Normalmente é usado para motivar os funcionários além de sua remuneração regular em dinheiro e para alinhar seus interesses com os da empresa. , locações de capital Locação de capital vs locação operacional A diferença entre uma locação de capital vs locação operacional - uma locação de capital (ou locação financeira) é tratada como um ativo no balanço de uma empresa, enquanto uma locação operacional é uma despesa que permanece fora do balanço. Pense em um arrendamento mercantil como mais como possuir uma propriedade e em um arrendamento operacional mais como um aluguel de propriedade. , e mais
- Realize análises comparáveis de empresas (Comps) usando Capital IQ e PitchBook Data
- Realizar uma avaliação da soma das peças (SOTP soma das peças (SOTP) A avaliação da soma das peças (SOTP) é uma abordagem para avaliar uma empresa avaliando separadamente o valor de cada segmento de negócios ou subsidiária e adicionando-os) avaliação
- Gere vários cenários operacionais para explorar uma gama de resultados e valores para o negócio
- Realize análises de sensibilidade nas principais premissas e avalie o impacto geral da transação
Imagem: Curso Avançado de Modelagem Financeira e Avaliação
Cursos de Modelagem Financeira no Programa FMVA ™
Esses cursos vão do iniciante ao avançado e são recomendados para serem feitos na ordem indicada acima. Se você está pensando em se inscrever no Programa de Analista de Avaliação e Modelagem Financeira (FMVA) ® Certificação FMVA® Junte-se a mais de 350.600 alunos que trabalham para empresas como Amazon, JP Morgan e Ferrari, você também precisará concluir outras aulas que abrangem habilidades críticas por se tornar um analista financeiro de classe mundial.
Tópicos adicionais incluem:
- Contabilidade
- Assuntos financeiros (teoria financeira, matemática financeira)
- Apresentações e pitchbooks
- Visualização de dados, tabelas e gráficos
- Estratégia corporativa
O analista financeiro moderno requer mais do que apenas habilidades técnicas em Excel e deve ser capaz de realizar uma análise abrangente que tenha belas apresentações e considere a estratégia geral do negócio e do setor em análise.
Recursos adicionais
Para continuar avançando em sua carreira como analista financeiro de classe mundial, esses recursos financeiros adicionais serão úteis:
- Tipos de modelos financeiros Tipos de modelos financeiros Os tipos mais comuns de modelos financeiros incluem: modelo de 3 demonstrativos, modelo DCF, modelo de M&A, modelo LBO, modelo de orçamento. Descubra os 10 principais tipos
- Análise das Demonstrações Financeiras Análise das Demonstrações Financeiras Como realizar a Análise das Demonstrações Financeiras. Este guia irá ensiná-lo a realizar análises de demonstrações financeiras da demonstração de resultados, balanço e fluxo de caixa, incluindo margens, índices, crescimento, liquidez, alavancagem, taxas de retorno e lucratividade.
- Métodos de avaliação Métodos de avaliação Ao avaliar uma empresa em funcionamento, existem três métodos de avaliação principais usados: análise DCF, empresas comparáveis e transações precedentes. Esses métodos de avaliação são usados em banco de investimento, pesquisa de capital, capital privado, desenvolvimento corporativo, fusões e aquisições, aquisições alavancadas e finanças
- Modelos de modelagem gratuitos do Excel Excel e modelos de modelo financeiro Baixe modelos de modelos financeiros gratuitos - a biblioteca de planilhas financeiras inclui um modelo de modelo financeiro de 3 demonstrativos, modelo DCF, cronograma de dívida, cronograma de depreciação, despesas de capital, juros, orçamentos, despesas, previsão, gráficos calendários, avaliação, análise comparável da empresa, mais modelos Excel
