A melhor maneira de aprender modelagem financeira O que é Modelagem Financeira A modelagem financeira é realizada no Excel para prever o desempenho financeiro de uma empresa. Visão geral do que é modelagem financeira, como e por que construir um modelo. é através da prática. Mas como você pode praticar se não sabe por onde começar? Muitas pessoas começam com treinamento baseado em vídeo (que oferecemos extensivamente), enquanto outras ainda preferem os bons livros à moda antiga. Para quem prefere aprender lendo e estudando livros, este é o lugar para você. Compilamos neste guia o que acreditamos serem os oito livros de modelagem financeira mais importantes e úteis.
Se a leitura for sua preferência, recomendamos complementar esses livros com nossos cursos baseados em vídeo para que você possa assistir a um instrutor construir um modelo financeiro passo a passo no Excel.
Lista dos melhores livros de modelagem financeira
1. Mastering Financial Modeling in Microsoft Excel - Alastair Day
O livro de Alastair Day é excelente para quem deseja dominar a modelagem financeira no Excel. O autor faz um ótimo trabalho em tornar as questões complexas simples e fáceis de entender, o que torna o livro altamente recomendado.
Os principais tópicos abordados no livro de modelagem financeira de Day incluem:
- Design de planilhas, metodologias e processos
- Técnicas para verificar e melhorar os modelos existentes
- Como evitar erros caros testando cada cenário
- Quais fórmulas e funções do Excel usar para coisas diferentes e como descobrir novas variáveis
Confira nosso guia de modelagem financeira grátis Guia de modelagem financeira grátis Este guia de modelagem financeira cobre dicas do Excel e melhores práticas sobre suposições, motivadores, previsões, vinculação das três declarações, análise de DCF, mais sobre melhores práticas de modelagem!
2. Modelagem Financeira na Prática: Um Guia Conciso para os Níveis Intermediário e Avançado - Michael Rees
O livro de Rees facilmente entrou em nossa lista dos melhores livros de modelagem financeira. É muito envolvente, fácil de ler e alguns dos tópicos mais interessantes e importantes abordados nele incluem:
- Funções do Excel e as ferramentas que são particularmente relevantes para a modelagem financeira
- Como projetar, estruturar e construir modelos relevantes, precisos e facilmente compreensíveis
- Modelando e vinculando as 3 demonstrações financeiras Como as 3 demonstrações financeiras estão vinculadas Como as 3 demonstrações financeiras estão interligadas? Explicamos como vincular as 3 demonstrações financeiras para modelagem financeira e avaliação no Excel. Conexões de lucro líquido e lucros retidos, imobilizado, depreciação e amortização, despesas de capital, capital de giro, atividades de financiamento e saldo de caixa
- Suplementos como @RISK e PrecisionTree para modelagem de risco
- Como o VBA pode ser usado em uma variedade de situações práticas de modelagem financeira
3. Melhores práticas para análise de pesquisa de capital - James Valentine
O livro de James Valentine é um clássico e, portanto, está entre os três primeiros em nossa lista. Voltado para a pesquisa de patrimônio líquido Visão geral da pesquisa de patrimônio Os profissionais de pesquisa de patrimônio são responsáveis por produzir análises, recomendações e relatórios sobre oportunidades de investimento nas quais os bancos de investimento, instituições ou seus clientes possam estar interessados. A Divisão de Pesquisa de Equidade é um grupo de analistas e associados. Este guia de visão geral da pesquisa de patrimônio líquido, o livro fornece conselhos extremamente práticos e úteis para quem deseja uma carreira nessa área. Inclui:
- Material sobre avaliação, due diligence e finanças comportamentais
- As próprias experiências do autor trabalhando com Excel, o que adiciona mais profundidade ao material
- Informações sobre a importância de uma comunicação clara
- Como se relacionar com a gestão das empresas abrangidas
- Dicas e truques do Excel (amplamente abordados neste livro)
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4. Análise Financeira e Modelagem utilizando Excel e VBA - Chandan Sengupta
O número quatro em nossa lista dos principais livros de modelagem financeira é de Chandan Sengupta, que mergulha no mundo do VBA no que se refere aos modelos Excel. Se você quiser aprender como incorporar VBA em seus modelos, o livro de Sengupta é definitivamente para você! Os principais destaques incluem:
- Recursos do Excel que são essenciais para a modelagem e análise financeira, como a faixa de opções, tabelas dinâmicas, análise de dados e análise estatística
- Análise e modelagem financeiras e recursos avançados do Excel e VBA, ensinados usando uma abordagem passo a passo, “prática” de aprender fazendo
- Aprender como escrever fórmulas de forma eficiente para responder a perguntas e se e encontrar soluções iterativas para problemas
- Como aproveitar ao máximo os métodos do Excel e VBA Métodos VBA Um método VBA é um pedaço de código anexado a um objeto VBA, variável ou referência de dados que informa ao Excel qual ação executar em relação a esse objeto. Copiar, colar e selecionar são apenas alguns exemplos de métodos VBA que podem ser executados.
5. Modelagem Financeira - Simon Benninga
Outro clássico na lista de livros de modelagem financeira de leitura obrigatória. O livro de Benninga é 100% focado em uma coisa: modelagem financeira. Se você deseja aprimorar suas habilidades e se tornar um verdadeiro “mestre” do Excel, recomendamos este livro. Os pontos principais incluem:
- Usando o software Excel para resolver problemas financeiros
- Os exemplos usados no livro baseiam-se em dados reais da empresa
- Dicas para obter dados atuais da Internet
- Conceitos relacionados a finanças corporativas modernas, investimentos e derivativos
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6. Um Guia Prático de Banco de Investimento e Private Equity - Paul Pignataro
Este livro tem um ângulo único para sua abordagem, que é útil para aqueles que buscam carreiras em banco de investimento, Plano de carreira de banco de investimento Guia de carreira de banco de investimento - planeje seu plano de carreira de IB. Saiba mais sobre salários de banco de investimento, como ser contratado e o que fazer após uma carreira no IB. A divisão de banco de investimento (IBD) ajuda governos, empresas e instituições a levantar capital e concluir fusões e aquisições (M&A). ou aspirando a trabalhar em private equity Perfil de carreira de Private Equity Analistas de private equity e associados realizam trabalho semelhante ao de banco de investimento. O trabalho inclui modelagem financeira, avaliação, longas horas e altos salários. Private equity (PE) é uma progressão de carreira comum para banqueiros de investimento (IB). Os analistas do IB muitas vezes sonham em se “graduar” para comprar ou administrar fundos de hedge.Você não ficará desapontado se reservar um tempo para ler este livro! Alguns destaques incluem:
- Visão geral dos principais fundamentos de empregos em bancos de investimento Navegue pelas descrições de empregos: requisitos e habilidades para anúncios de empregos em bancos de investimento, pesquisa de patrimônio, tesouraria, FP&A, finanças corporativas, contabilidade e outras áreas de finanças. Essas descrições de cargos foram compiladas com base nas listas mais comuns de habilidades, requisitos, educação, experiência e outros, capital privado e o processo de Fusão e Aquisições Fusões Aquisições Processo de Fusão e Aquisição Este guia o conduz por todas as etapas do processo de Fusão e Aquisição. Saiba como fusões, aquisições e negócios são concluídos. Neste guia, descreveremos o processo de aquisição do início ao fim, os vários tipos de adquirentes (compras estratégicas vs. financeiras), a importância das sinergias e os custos de transação
- Um método passo a passo para analisar empresas para negócios de M&A
- Demonstrações financeiras e métodos de avaliação Métodos de avaliação Ao avaliar uma empresa em continuidade, existem três métodos de avaliação principais usados: análise DCF, empresas comparáveis e transações precedentes. Esses métodos de avaliação são usados em banco de investimento, pesquisa de capital, capital privado, desenvolvimento corporativo, fusões e aquisições, aquisições alavancadas e finanças usadas em fusões e aquisições
- Manual para profissionais de banco de investimento e estudantes de negócios que desejam entrar no campo
- Percorre o processo de construção e avaliação do modelo em detalhes extensos
7. Modelagem Financeira para Proprietários de Negócios e Empreendedores - Tom Y. Sawyer
O guia do Excel de Tom Sawyer é perfeito para proprietários de empresas, executivos de empresas de alto nível e gerentes. Ele incorpora modelagem financeira com princípios de negócios básicos e planos de negócios e fornece métodos passo a passo para lidar com problemas de negócios específicos. Entre os principais destaques deste livro estão todos os seguintes:
- Como conectar o planejamento de negócios com um modelo financeiro de forma simples e direta
- Projetado para atender a empresários e proprietários de pequenas empresas
- Aprenda a formular e testar facilmente várias hipóteses e suposições de seu modelo de negócios
- Oferece um método simples e direto para criar planos e analisar diferentes caminhos possíveis para um modelo financeiro inicial
- Chaves em como manter uma perspectiva de gerenciamento de projeto que o ajudará a focar continuamente seu tempo e energia nas tarefas mais relevantes / urgentes para o crescimento eficiente de seu negócio
8. Construindo Modelos Financeiros - John Tjia
O livro de John Tjia fornece aos leitores um conhecimento sólido de como usar as ferramentas do Excel para criar modelos financeiros robustos que são fáceis de entender. Em outras palavras, é excelente para aprender a montar apresentações claras e persuasivas. Ele mostra como desenvolver um modelo de projeção, dedicando capítulos individuais a cada fase do processo. Os principais componentes do livro incluem o seguinte:
- Modelos de projeção - o que são, como são usados e como podem variar entre os setores
- Conceitos de contabilidade e finanças que sustentam os modelos financeiros de funcionamento
- Instruções detalhadas para usar o software de planilha para criar modelos financeiros dinamicamente poderosos
- Produzir e projetar um modelo de projeção que permite ao usuário alterar as entradas rapidamente para análise de sensibilidade
Mais recursos de modelagem financeira
Esperamos que este tenha sido um guia útil para os melhores livros de modelagem financeira para aprender como construir modelos por conta própria. Recursos financeiros adicionais que podem ser úteis incluem:
- Guia de modelagem financeira grátis Guia de modelagem financeira grátis Este guia de modelagem financeira cobre dicas e melhores práticas do Excel sobre suposições, motivadores, previsões, vinculação das três declarações, análise de DCF
- Como ser um grande analista financeiro O analista Trifecta® Guide O guia definitivo sobre como ser um analista financeiro de classe mundial. Você quer ser um analista financeiro de classe mundial? Você está procurando seguir as melhores práticas do setor e se destacar na multidão? Nosso processo, denominado The Analyst Trifecta®, consiste em análises, apresentação e habilidades sociais
- Habilidades de modelagem financeira Habilidades de modelagem financeira Aprenda as 10 habilidades de modelagem financeira mais importantes e o que é necessário para ser bom em modelagem financeira no Excel. Habilidades mais importantes: contabilidade
- Tipos de modelos financeiros Tipos de modelos financeiros Os tipos mais comuns de modelos financeiros incluem: modelo de 3 demonstrativos, modelo DCF, modelo M&A, modelo LBO, modelo de orçamento. Descubra os 10 principais tipos
