Um Investment Teaser é um documento profissional de uma ou duas páginas usado para apresentar uma aquisição Fusões Aquisições Processo de Fusão e Aquisição Este guia o conduz por todas as etapas do processo de Fusão e Aquisição. Saiba como fusões, aquisições e negócios são concluídos. Neste guia, descreveremos o processo de aquisição do início ao fim, os vários tipos de adquirentes (compras estratégicas vs. financeiras), a importância das sinergias e os custos de transação ou oportunidade de investimento para compradores estratégicos ou financeiros. O teaser é o documento mais importante em um processo de transação, pois é o primeiro documento que os compradores em potencial olham antes de prosseguir com um negócio. Os teasers são normalmente preparados “às cegas” (ou seja, sem nome) para manter a confidencialidade do potencial investimento alvo.
O documento é frequentemente preparado pelo banco de investimento Jobs Browse descrições de cargos: requisitos e habilidades para anúncios de emprego em banco de investimento, pesquisa de patrimônio, tesouraria, FP&A, finanças corporativas, contabilidade e outras áreas de finanças. Estas descrições de cargos foram compiladas a partir das listas mais comuns de habilidades, requisitos, educação, experiência e outros que representam a empresa. É um documento de marketing, cujo objetivo principal é atrair compradores potenciais para a mesa de negociação.
Qualidades de um Teaser de Investimento Eficaz
- Embora não haja limite máximo de páginas ao preparar um teaser de investimento, o teaser provavelmente não deve exceder três páginas de comprimento. Caso contrário, os compradores em potencial podem se sentir sobrecarregados com a quantidade de informações a processar e perder o interesse.
- É crucial incluir apenas informações importantes e manter o conteúdo conciso.
- O Teaser do Investimento deve incluir gráficos relevantes para dar aos compradores em potencial uma visão melhor dos produtos e / ou serviços fornecidos pela empresa.
- O nome da empresa não deve ser divulgado no documento.
- Uma seção de destaques de investimento bem escrita, seção de visão geral da empresa, seção de produtos / serviços da empresa e seção de finanças são cruciais para construir um Teaser de Investimento de sucesso.
Conteúdo de um Teaser de Investimento Eficaz
Um Teaser de Investimento eficaz normalmente inclui o seguinte:
- Destaques do investimento: Inclui três a cinco pontos que descrevem os Pontos de Venda Únicos (USP) da oportunidade de investimento ou aquisição. Exemplos de destaques de investimento podem ser liderança de mercado, propriedade de tecnologia proprietária, crescimento significativo da receita, fortes alianças e / ou parcerias, uma extensa rede de vendas, capacidades de produção superiores, uma equipe de gestão experiente, etc.
- Visão geral da empresa: um teaser de investimento geralmente inclui uma breve descrição das regiões geográficas e do cenário competitivo em que a empresa opera. Uma descrição da empresa também deve ser fornecida para dar aos compradores em potencial um melhor entendimento da empresa. É fundamental que as informações da empresa não sejam copiadas diretamente do site da empresa, pois isso pode permitir que potenciais compradores identifiquem a empresa quando desejam que sua identidade seja mantida em sigilo.
- Visão geral dos clientes: Se possível, os principais nomes dos clientes devem ser incluídos para construir credibilidade para a empresa.
- Informações sobre o negócio: Detalhes sobre o tipo de transação devem ser indicados (parceria estratégica, venda total, venda parcial, compra, etc.) no teaser de investimento.
- Mix de Produtos e / ou Vendas: Relação dos principais produtos / serviços oferecidos e da receita gerada com cada um.
- Resumo financeiro:Um resumo das principais métricas financeiras históricas (EBITDA, EBITDA, EBITDA ou Lucro antes dos juros, impostos, depreciação, amortização é o lucro de uma empresa antes de qualquer uma dessas deduções líquidas ser feita. O EBITDA se concentra nas decisões operacionais de uma empresa porque olha para o negócio 'rentabilidade das operações principais antes do impacto da estrutura de capital. Fórmula, exemplos Receita, Margem de lucro Margem de lucro líquido Margem de lucro líquido (também conhecida como "Margem de lucro" ou "Índice de margem de lucro líquido") é um índice financeiro usado para calcular o percentual de lucro que uma empresa produz a partir de sua receita total. Ele mede o valor do lucro líquido que uma empresa obtém por dólar de receita ganho, etc.) e os números previstos.Devem ser incluídos pelo menos dois anos de dados históricos em conjunto com pelo menos dois anos de valores financeiros projetados.
Exemplo
Por exemplo, vamos supor que a Company AppCentral, a maior empresa criadora dos EUA, está procurando formar uma parceria estratégica na China. O AppCentral incumbe o Financeiro de liderar o negócio e preparar um Teaser de Investimento para compradores em potencial na China. Um exemplo de Investment Teaser pode ser preparado da seguinte forma:
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Os próximos passos
Um Teaser de Investimento é enviado a compradores potenciais, como investidores estratégicos (aqueles que operam no mesmo setor) e investidores financeiros (empresas de Private Equity). O objetivo de um Teaser é atrair interesse e, potencialmente, fechar um negócio com o vendedor.
Se os compradores em potencial estiverem interessados no negócio, um Acordo de Não Divulgação (NDA) Acordo de Não Divulgação (NDA) Um Acordo de Não Divulgação (NDA) é um documento que é trocado entre um comprador em potencial e um vendedor nos estágios iniciais de uma M&A transação. com a empresa é firmado para criar um relacionamento confidencial entre as partes e proteger informações confidenciais ou segredos comerciais. Após a assinatura do NDA, a identidade da empresa será divulgada e mais informações serão fornecidas em um Memorando de Informações Confidenciais (CIM) CIM - Memorando de Informações Confidenciais Um Memorando de Informações Confidenciais (CIM) é um documento usado em M&A para transmitir informações importantes em uma venda processo. Guia, exemplos e modelo.
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