Qual é a estratégia macro global?

Uma macroestratégia global é uma estratégia de investimento e negociação que se baseia na interpretação de grandes eventos macroeconômicos em escala nacional, regional e global. Para a implementação bem-sucedida de uma macroestratégia global, os gestores de fundos analisam vários fatores macroeconômicos e geopolíticos. Incluem taxas de juros Taxa de juros Uma taxa de juros refere-se ao valor cobrado por um credor a um mutuário por qualquer forma de dívida concedida, geralmente expressa como uma porcentagem do principal. , taxas de câmbio, níveis de comércio internacional, eventos políticos e relações internacionais.

Ao contrário de muitas outras estratégias de investimento, uma estratégia de mercado global concentra-se nos riscos sistemáticos. Risco sistemático O risco sistemático é a parte do risco total que é causado por fatores fora do controle de uma empresa ou indivíduo específico. O risco sistemático é causado por fatores externos à organização. Todos os investimentos ou valores mobiliários estão sujeitos a risco sistemático e, portanto, é um risco não diversificável. dos mercados.

Estratégia Macro Global

Macroestratégias globais são comumente implementadas por fundos de hedge e fundos mútuos. Fundos mútuos Um fundo mútuo é um pool de dinheiro coletado de muitos investidores com a finalidade de investir em ações, títulos ou outros títulos. Os fundos mútuos são propriedade de um grupo de investidores e geridos por profissionais. Aprenda sobre os vários tipos de fundo, como funcionam e as vantagens e desvantagens de investir neles. Os fundos que utilizam uma estratégia macro global são os fundos menos restritos. Ou seja, eles têm a capacidade de investir em uma ampla gama de ativos, em todo o mundo.

Tipos de macroestratégias globais

As macroestratégias globais podem ser classificadas com base no fator macroeconômico que usam principalmente. Existem três categorias principais:

# 1 Estratégias de moeda

Essas são estratégias baseadas na avaliação da força relativa de uma moeda em relação a outra. As estratégias cambiais prestam muita atenção às políticas monetárias e às taxas de juros de curto prazo em vários países.

Os principais instrumentos usados ​​em tal estratégia são moedas e derivados de moedas (por exemplo, futuros de moedas). As estratégias de moeda podem fornecer retornos lucrativos porque podem ser negociadas com alavancagem. No entanto, a alta alavancagem também torna as negociações extremamente arriscadas.

# 2 Estratégias de taxa de juros

Esse tipo de macroestratégia global foca nas taxas de juros de dívidas soberanas. Em tal estratégia, grande ênfase é colocada na política monetária de um país, bem como em sua situação econômica e política. Os instrumentos financeiros mais comuns utilizados na estratégia são as dívidas do governo (por exemplo, US Treasury Bills Treasury Bills (T-Bills). prazos de vencimento que variam de poucos dias a 52 semanas (um ano). São considerados os investimentos mais seguros, uma vez que contam com a plena fé e crédito do Governo dos Estados Unidos.) e os derivativos baseados nesses títulos.

# 3 Estratégias de índice de ações

Essas estratégias colocam a atenção no desempenho do índice de ações de um país específico. Além dos índices de ações, os gestores de fundos podem usar índices de commodities. As estratégias de índices de ações são comumente executadas usando vários derivativos sobre os índices de ações.

Tipos de fundos macro globais

Além das diferenças nas estratégias, os macrofundos globais são classificados pelo estilo de implementação das estratégias. Os três principais tipos de fundos macro globais são:

# 1 Discricionário

A construção da carteira é baseada na análise fundamentalista dos gestores de fundos. É o tipo mais flexível de fundo macro global no qual os gestores de fundos podem usar todos os tipos de ativos.

Consultor de negociação de commodities (CTA) nº 2

A carteira do fundo é construída usando algoritmos baseados em preços e seguindo tendências.

# 3 Sistemática

Os ativos são escolhidos com base na análise fundamental, mas a alocação do portfólio é determinada por algoritmos de negociação.

Leituras Relacionadas

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  • Política monetária Política monetária A política monetária é uma política econômica que gerencia o tamanho e a taxa de crescimento da oferta de moeda em uma economia. É uma ferramenta poderosa para regular variáveis ​​macroeconômicas como inflação e desemprego.
  • Mecanismos de negociação Mecanismos de negociação Os mecanismos de negociação referem-se aos diferentes métodos pelos quais os ativos são negociados. Os dois tipos principais de mecanismos de negociação são mecanismos de negociação orientados por cotações e por ordem
  • Cruzamento de moeda USD / CAD Cruzamento de moeda USD / CAD O par de moedas USD / CAD representa a taxa cotada para trocar os EUA por CAD, ou quantos dólares canadenses cada um recebe por dólar americano. Por exemplo, uma taxa de USD / CAD de 1,25 significa que 1 dólar americano é equivalente a 1,25 dólares canadenses. A taxa de câmbio USD / CAD é afetada por forças econômicas e políticas em ambos

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