Qualquer bom analista financeiro The Analyst Trifecta® Guide O guia definitivo sobre como ser um analista financeiro de classe mundial. Você quer ser um analista financeiro de classe mundial? Você está procurando seguir as melhores práticas do setor e se destacar na multidão? Nosso processo, denominado The Analyst Trifecta®, consiste em análises, apresentações e habilidades pessoais e sabe a importância de comunicar resultados de maneira eficaz, o que em grande parte se resume a conhecer os diferentes tipos de tabelas e gráficos, e quando e como usá-los. Neste guia, descrevemos os 10 principais tipos de gráficos no Excel e para qual situação cada tipo é melhor. Aprenda a fazer apresentações poderosas e lições claras com esses tipos de gráficos eficazes. Saiba mais no Curso de Painéis do Excel de Finanças!
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# 1 Gráficos de linha
O tipo mais comum, mais simples e clássico de gráfico gráfico é o gráfico de linha. Esta é a solução perfeita para mostrar várias séries de séries de dados intimamente relacionadas. Como os gráficos de linha são muito leves (eles consistem apenas em linhas, ao contrário de tipos de gráfico mais complexos, como mostrado abaixo), eles são ótimos para uma aparência minimalista.
Dicas:
- Remover todas as linhas de grade
- Remova quaisquer sombras ou bordas
- Destaque cada série com uma cor diferente
# 2 Bar Graphs
Barras (ou colunas) são os melhores tipos de gráficos para apresentar uma única série de dados. Os gráficos de barras têm muito mais peso do que os gráficos de linha, então eles realmente enfatizam um ponto e se destacam na página.
Fonte: Dashboards e curso de apresentação de dados
Dicas
- Remover todas as linhas de grade
- Reduza a largura da lacuna entre as barras
# 3 Combo Chart
Os dois tipos de gráficos acima podem ser combinados para criar um gráfico de combinação com barras e linhas. Isso é muito útil ao apresentar duas séries de dados que têm uma escala muito diferente e podem ser expressas em unidades diferentes. O exemplo mais comum são dólares em um eixo e porcentagem no outro eixo.
Fonte: Curso Dashboard
Dicas
- Excluir bordas e linhas de grade
- Adicione uma legenda
- Reduza a largura da lacuna para as barras
- Ajuste o eixo
# 4 Gráfico de dispersão
O gráfico de dispersão é excelente para mostrar a relação entre duas séries de dados e determinar sua correlação. O gráfico de dispersão é excelente para mostrar a aparência de uma distribuição de pontos de dados e para desenhar uma linha de melhor ajuste para análise de regressão.
Fonte: Curso de Orçamento e Previsão.
Dicas
- Identifique claramente cada eixo
- Adicione uma linha de tendência
- Destacar clusters de dados
# 5 Waterfall Chart
No Excel 2016, a Microsoft finalmente introduziu um recurso de gráfico em cascata. Em todas as versões anteriores do Excel, os analistas precisavam criar uma solução alternativa personalizada usando gráficos de colunas empilhadas. Se você estiver em uma versão do Excel anterior a 2016, consulte nosso guia gratuito e modelo de gráfico em cascata. Modelo de gráfico em cascata do Excel Baixe nosso arquivo .xls de modelo de gráfico em cascata do Excel gratuito e siga nossas instruções para criar seu próprio gráfico em cascata de fluxo de caixa no Excel . Se você estiver trabalhando no Excel 2013 ou em versões anteriores, siga as instruções abaixo como uma solução alternativa para construir seu próprio gráfico usando o recurso de gráfico de colunas empilhadas. O gráfico em cascata é excelente para análise de variância e explica como um resultado “real” era diferente de um “orçamento” ou como algo mudou em relação a um ponto de dados original.
Modelo de gráfico em cascata do Excel Baixe nosso arquivo .xls de modelo de gráfico em cascata do Excel gratuito e siga nossas instruções para criar seu próprio gráfico em cascata de fluxo de caixa no Excel. Se você estiver trabalhando no Excel 2013 ou em versões anteriores, siga as instruções abaixo como uma solução alternativa para construir seu próprio gráfico usando o recurso de gráfico de colunas empilhadas
Dicas
- Defina os pontos inicial e final como “totais”
- Formato positivo e negativo
- Limpe as linhas de grade
# 6 Pie Graph
Os gráficos de pizza têm má reputação e são conhecidos por serem confusos e difíceis de ler. No entanto, se você estiver tentando ilustrar a divisão percentual de um pequeno número de pontos de dados, eles podem ser muito eficazes. Por exemplo, a porcentagem de pessoas que preferem bananas, abacaxis e uvas.
Dicas
- Mantenha-o apenas 2-D
- Não represente graficamente mais de cinco itens em uma torta
- Use com pouca frequência
# 7 Histograma
Histogramas são um tipo de gráfico que mostra a distribuição de um conjunto de dados. Eles representam graficamente a porcentagem ou o número de instâncias de diferentes categorias. Por exemplo, para mostrar a distribuição das categorias de idade (0-10, 11-20, 21-30, etc.), podemos ver claramente quais categorias são as maiores e quantas pessoas se enquadram em cada uma.
Dicas
- Defina a largura da lacuna para zero
- Adicione uma borda sutil entre as barras
- Adicionar rótulos de dados
# 8 Gauge Chart
O gráfico de medidor é perfeito para representar graficamente um único ponto de dados e mostrar onde esse resultado se encaixa em uma escala de “ruim” a “bom”. Os medidores são um tipo avançado de gráfico, pois o Excel não possui um modelo padrão para fazê-los. Para construir um, você deve combinar uma torta e um donut. Aprenda como em nosso curso de visualização de dados.
Fonte: Curso Avançado de Excel
Dicas
- Melhor para um único ponto de dados
- Mostra o desempenho em uma escala (por exemplo, de ruim para bom)
- Aprenda por meio de instruções em vídeo
# 9 Gráfico de área
Um gráfico de área é uma área sólida e pode ser eficaz ao mostrar séries de dados cumulativos e empilhados - por exemplo, mostrando a receita de vendas cumulativa de diferentes produtos. Isso permite ao leitor visualizar facilmente a “área” (ou peso) de cada série em relação umas às outras.
Dicas
- Use área empilhada
- Dados do gráfico que são cumulativos
- Use as cores com cuidado
# 10 Gráfico de aranha / gráfico de radar
Um gráfico de radar ou aranha é um tipo de gráfico muito útil para mostrar dados qualitativos ou a “pontuação” geral ou comparação de várias séries. Por exemplo, um spider / radar pode ser facilmente usado para comparar três tipos diferentes de telefones com base em cinco critérios (velocidade, tamanho da tela, qualidade da câmera, memória, aplicativos).
Dicas
- Mantenha simples
- Faça um gráfico apenas de algumas séries / itens
- O formato deve ser minimalista
- Remover marcadores
Explicação em vídeo de tipos de gráficos
Assista a este breve vídeo para aprender sobre os diferentes tipos de gráficos comumente vistos em modelos e painéis financeiros!
Recursos adicionais
Este foi um guia para os 10 principais tipos de gráficos de que você precisa para realizar análises financeiras de nível mundial. Para continuar aprendendo e desenvolvendo sua carreira, você encontrará estes recursos financeiros adicionais úteis:
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