A avaliação refere-se ao processo de determinação do valor presente Valor presente líquido (NPV) Valor presente líquido (NPV) é o valor de todos os fluxos de caixa futuros (positivos e negativos) ao longo de toda a vida de um investimento descontado ao presente. A análise de NPV é uma forma de avaliação intrínseca e é amplamente usada em finanças e contabilidade para determinar o valor de um negócio, título de investimento, de uma empresa ou um ativo. Isso pode ser feito usando várias técnicas. Os analistas que desejam valorizar uma empresa normalmente olham para a gestão Estrutura Corporativa A estrutura corporativa se refere à organização de diferentes departamentos ou unidades de negócios dentro de uma empresa. Dependendo dos objetivos da empresa e da indústria do negócio, os ganhos futuros em perspectiva, o valor de mercado dos ativos da empresa,e sua estrutura de capital Estrutura de capital A estrutura de capital refere-se ao montante da dívida e / ou patrimônio utilizado por uma empresa para financiar suas operações e financiar seus ativos. Composição da estrutura de capital de uma empresa.
A avaliação também pode ser usada para determinar o valor justo de um título, que depende do valor que um comprador está disposto a pagar ao vendedor, com a suposição de que ambas as partes entrarão na transação.
Durante a negociação de um título em uma bolsa, os vendedores e compradores ditarão o valor de mercado de um título Títulos Títulos são títulos de renda fixa emitidos por empresas e governos para levantar capital. O emissor do título toma emprestado capital do detentor do título e faz pagamentos fixos a eles a uma taxa de juros fixa (ou variável) por um período especificado. ou estoque. Entretanto, valor intrínseco Valor intrínseco O valor intrínseco de um negócio (ou qualquer título de investimento) é o valor presente de todos os fluxos de caixa futuros esperados, descontados à taxa de desconto apropriada. Ao contrário das formas relativas de avaliação que olham para empresas comparáveis, a avaliação intrínseca olha apenas para o valor inerente de um negócio por si só.é um conceito que se refere ao valor percebido de um título com base em ganhos futuros ou outros atributos da entidade que não estão relacionados ao valor de mercado de um título. Portanto, o trabalho do analista ao fazer uma avaliação é saber se um ativo ou uma empresa está subvalorizada ou sobrevalorizada pelo mercado.
As avaliações podem ser realizadas em ativos ou passivos, como títulos de empresas Títulos Títulos são títulos de renda fixa emitidos por empresas e governos para levantar capital. O emissor do título toma emprestado capital do detentor do título e faz pagamentos fixos a eles a uma taxa de juros fixa (ou variável) por um período especificado. . Eles são necessários por vários motivos, incluindo transações de fusão e aquisição, orçamento de capital, análise de investimento, litígio e relatórios financeiros.
O curso de modelagem de avaliação de negócios de finanças analisa passo a passo os métodos usados por um analista financeiro. O que é um trabalho de analista financeiro para avaliação de negócios.
Razões para realizar uma avaliação de negócios
A avaliação de negócios para uma empresa é um exercício importante, pois pode ajudar a melhorar a empresa. Aqui estão algumas das razões para realizar uma avaliação de negócios.
# 1 Litígio
Durante um processo judicial, como um caso de lesão corporal, divórcio ou quando houver um problema com o valor do negócio, você pode precisar fornecer provas do valor da sua empresa para que, em caso de danos, sejam baseados no valor real de seus negócios e não números inflacionados estimados por um advogado.
# 2 Plano de estratégia de saída
Nos casos em que há um plano para vender uma empresa, é aconselhável definir um valor base para a empresa e, em seguida, definir uma estratégia de estratégia corporativa e guias de estratégia de negócios. Leia todos os artigos e recursos financeiros sobre estratégia empresarial e corporativa, conceitos importantes para analistas financeiros incorporarem em sua modelagem e análise financeira. Vantagem do pioneiro, 5 forças de Porter, SWOT, vantagem competitiva, poder de barganha dos fornecedores para aumentar a lucratividade da empresa. Índices de lucratividade Os índices de lucratividade são métricas financeiras usadas por analistas e investidores para medir e avaliar a capacidade de uma empresa de gerar renda (lucro) relativa à receita, ativos do balanço, custos operacionais e patrimônio líquido durante um período específico.Eles mostram como uma empresa utiliza seus ativos para gerar lucro e aumentar seu valor como estratégia de saída. Sua estratégia de saída de negócios Estratégias de saída As estratégias de saída são planos executados por donos de empresas, investidores, comerciantes ou capitalistas de risco para sair de sua posição em um ativo em um determinado ponto e começar cedo o suficiente antes da saída, abordando as transferências involuntárias e voluntárias.
Uma avaliação com atualizações anuais manterá o negócio pronto para vendas inesperadas e esperadas. Também irá garantir que você tenha informações corretas sobre o valor justo de mercado da empresa e evitar perda de capital devido à falta de clareza ou imprecisões.
# 3 Comprar uma empresa
Embora vendedores e compradores geralmente tenham opiniões diversas sobre o valor do negócio, o valor real do negócio é o que os compradores estão dispostos a pagar. Uma boa avaliação de negócios considerará as condições de mercado, a receita potencial e outras preocupações semelhantes para garantir que o investimento que você está fazendo seja viável. Pode ser prudente contratar um corretor de negócios que possa ajudá-lo no processo.
# 4 Vender uma empresa
Quando você deseja vender sua empresa ou empresa a terceiros, precisa ter certeza de que receberá o que vale a pena. O preço pedido deve ser atraente para os compradores em potencial, mas você não deve deixar dinheiro na mesa.
# 5 Planejamento estratégico
O verdadeiro valor dos ativos pode não ser mostrado com um cronograma de depreciação e, se não houver ajuste do balanço patrimonial para várias alterações possíveis, pode ser arriscado. Ter uma avaliação atual do negócio fornecerá boas informações que o ajudarão a tomar melhores decisões de negócios.
# 6 Financiamento
Uma avaliação objetiva geralmente é necessária quando você precisa negociar com bancos ou quaisquer outros investidores em potencial para financiamento. A documentação profissional do valor da sua empresa geralmente é necessária, pois aumenta sua credibilidade perante os credores.
Nº 7: Vender ações em uma empresa
Para os proprietários de empresas, a avaliação adequada do negócio permite que você saiba o valor de suas ações e esteja pronto quando quiser vendê-las. Assim como durante a venda do negócio, você deve garantir que nenhum dinheiro seja deixado sobre a mesa e que você obtenha um bom valor de sua ação.
Principais vantagens
Uma avaliação é um processo que envolve a definição do valor justo de mercado Valor de mercado da dívida O valor de mercado da dívida refere-se ao preço de mercado que os investidores estariam dispostos a comprar a dívida de uma empresa, que difere do valor contábil no balanço patrimonial. de uma entidade. Avaliações podem ser necessárias em muitas situações, incluindo reorganizações de negócios, disputas de acionistas, ações de funcionários ou planos de opções de ações, fusões e aquisições Fusões Aquisições Processo de Fusão e Aquisição Este guia o conduz por todas as etapas do processo de Fusão e Aquisição. Saiba como fusões, aquisições e negócios são concluídos. Neste guia, descreveremos o processo de aquisição do início ao fim, os vários tipos de adquirentes (compras estratégicas vs. financeiras), a importância das sinergias e custos de transação e desapropriações.
A maioria dos profissionais vê as avaliações como uma base central para a tomada de decisão adequada para as organizações, tanto no presente quanto no futuro. Mesmo que não seja possível prever o futuro, para as empresas sobreviverem, elas precisam se preparar para a incerteza.
Avaliação de negócios Glossário de avaliação de negócios Este glossário de avaliação de negócios cobre os conceitos mais importantes que você deve conhecer na avaliação de uma empresa. Este guia faz parte da Modelagem de Avaliação de Negócios de Finanças e é uma análise financeira crítica que precisa ser feita por um especialista em avaliação que tenha as qualificações apropriadas. Os proprietários de empresas que optam por avaliações de baixo custo muitas vezes perdem os benefícios significativos trazidos pela realização de uma análise de avaliação completa usando profissionais de avaliação certificados. Os proprietários de negócios podem negociar uma venda tática de sua entidade, planejar uma estratégia de saída, adquirir financiamento e reduzir o risco financeiro durante o litígio.
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