Morgan Stanley é um banco de investimento global Bulge Bracket Investment Banks Os bancos de investimento Bulge Bracket são os principais bancos de investimento globais. A lista inclui empresas como Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML e JP Morgan. O que é um Bulge Bracket Investment Bank e que foi fundado em 16 de setembro de 1935 por Henry Sturgis Morgan e Harold Stanley. Com sede no centro de Manhattan, na cidade de Nova York, a empresa opera em 42 países em todo o mundo e emprega mais de 55.000 funcionários. Fornece banco de investimento IBD - Divisão de Banco de Investimento IBD é um acrônimo para a Divisão de Banco de Investimento dentro do banco de investimento geral. O IBD tem a responsabilidade de trabalhar com empresas, instituições e governos para realizar o levantamento de capital (subscrição em ações, dívidas,e mercados híbridos), bem como para a execução de fusões e aquisições, serviços de gestão de investimentos, títulos e gestão de patrimônio Gestão de patrimônio privado O gerenciamento de patrimônio privado é uma prática de investimento que envolve planejamento financeiro, gestão tributária, proteção de ativos e outros serviços financeiros para indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWI) ou investidores credenciados. Os gerentes de patrimônio privado criam um relacionamento de trabalho próximo com clientes ricos para ajudar a construir uma carteira que atinja os objetivos financeiros do cliente. serviços a pessoas físicas, corporações Corporação Uma corporação é uma entidade legal criada por indivíduos, acionistas ou acionistas, com a finalidade de operar com fins lucrativos. As empresas podem celebrar contratos, processar e ser processadas, possuir bens, remeter impostos federais e estaduais e pedir dinheiro emprestado a instituições financeiras., instituições financeiras e governos.
Morgan Stanley Office NYC. Fonte: wikicommons
Unidades de negócios do Morgan Stanley
A empresa de serviços financeiros está organizada em três unidades de negócios que incluem:
Gestão de fortunas
A divisão de gestão de fortunas fornece vários serviços financeiros e soluções para indivíduos, pequenas e médias empresas. Capitalização de mercado A capitalização de mercado (capitalização de mercado) é o valor de mercado mais recente das ações em circulação de uma empresa. O valor de mercado é igual ao preço atual da ação multiplicado pelo número de ações em circulação. A comunidade de investidores costuma usar o valor de capitalização de mercado para classificar empresas e instituições. Os serviços oferecidos nesta unidade incluem corretagem, crédito, consultoria de investimentos, serviços de planejamento patrimonial, produtos de anuidade e seguros, serviços de planejamento de aposentadoria e administração de títulos de renda fixa.
Em 2009, o Morgan Stanley e o Citigroup concordaram em combinar seus segmentos de negócios de gestão de fortunas e renomear a nova unidade Morgan Stanley Smith Barney. O Morgan Stanley detinha 51% das ações e o Citigroup detinha 49% da empresa. A empresa foi renomeada para Morgan Stanley Wealth Management em 2012 após adquirir uma participação adicional de 14% na unidade. Mais tarde, em 2013, o Morgan Stanley recebeu aprovação das autoridades regulatórias para adquirir os 35% restantes de propriedade do Citigroup.
Gestão de Investimentos
O segmento de gestão de investimentos fornece produtos e serviços de gestão de ativos para clientes institucionais e de varejo por meio de canais intermediários. Alguns dos produtos e serviços oferecidos pela unidade incluem investimentos imobiliários, investimentos alternativos, ações, renda fixa e fundos privados. As marcas Morgan Stanley e Van Kampen forneceram esses serviços até 2009, quando o último foi vendido para a Invesco por US $ 1,5 bilhão.
O Morgan Stanley manteve a marca Morgan Stanley, que a empresa usa para fornecer serviços de gestão de ativos para investidores institucionais, como fundações, fundos de doação de universidades, fundos privados. Fundos de Private Equity Os fundos de private equity são pools de capital a serem investidos em empresas que representam uma oportunidade para uma alta taxa de retorno. Eles vêm com um fixo, seguradoras, planos de previdência, instituições financeiras e agências governamentais. Os investidores individuais recebem produtos e serviços de gestão de ativos por meio de canais de distribuição de terceiros e intermediários.
Grupo de Títulos Institucionais
O segmento de títulos institucionais é um dos mais rentáveis da empresa. Oferece banco de investimento, vendas e comércio, e empréstimos imobiliários e corporativos. A unidade de títulos internacionais atende corporações, instituições financeiras, clientes de alto patrimônio líquido e governos. O banco de investimento pode envolver levantamento de capital por meio de IPOs, consultoria financeira em reestruturação, fusões e aquisições, subscrição de dívidas e financiamento de projetos. Vendas e negociação envolvem atividades de criação de mercado em ações, produtos de renda fixa e câmbio. Os empréstimos corporativos abrangem empréstimos hipotecários comerciais e residenciais, empréstimos a municípios e agências governamentais, bem como financiamentos concedidos a clientes de ações.
História do Morgan Stanley
O Morgan Stanley foi formado como resultado da Lei Glass-Steagall, que exigia que os bancos dos Estados Unidos separassem seus negócios de banco de investimento e banco comercial. Seguiu-se à Grande Depressão, quando houve uma série de corridas aos bancos, e os bancos comerciais foram acusados de assumir muitos riscos usando os fundos dos depositantes. Quando o JP Morgan optou por continuar com o banco comercial, alguns de seus funcionários, principalmente Henry S. Morgan e Harold Stanley, deixaram a empresa para abrir uma empresa de banco de investimento.
Formação do Morgan Stanley
O Morgan Stanley abriu suas portas ao público em 16 de setembro de 1935, em 2 Wall Street, Nova York. Em seu primeiro ano, a empresa atingiu uma participação de mercado de 24% (US $ 1,1 bilhão) entre ofertas públicas e colocações privadas. Foi nomeada a seguradora líder na distribuição de debêntures da United States Corporation em 1938. Em 1941, a empresa realizou uma reorganização para permitir que se aventurasse no negócio de títulos. Mais tarde, em 1942, Morgan Stanley ingressou na Bolsa de Valores de Nova York.
Morgan Stanley e Pioneering IPOs
Entre 1951 e 1961, o Morgan Stanley se envolveu em uma série de financiamentos públicos. Eles incluíram a co-gestão de títulos com classificação AAA de $ 50 milhões do Banco Mundial, a emissão de dívida de $ 300 milhões da General Motor, a oferta de ações de $ 231 milhões da IBM e a oferta de dívida de $ 250 milhões da AT&T. Nos anos posteriores, a empresa também atuou como seguradora em alguns dos maiores IPOs de tecnologia, incluindo Netscape, Cisco, Broadcom, VeriSign, Groupon, Salesforce, Priceline, Compaq e Google.
Morgan Stanley e a crise financeira
Durante a crise financeira, o Morgan Stanley perdeu 80% de seu valor de mercado entre 2007 e 2008. Para sobreviver à crise, a empresa recebeu infusões de capital de várias entidades. Em dezembro de 2007, a China Investment Corporation injetou US $ 5 bilhões na empresa em troca de títulos que seriam convertidos em um patrimônio de 9,9% em 2010. Em setembro de 2008, o Morgan Stanley recebeu US $ 9 bilhões do Mitsubishi UFJ Financial Group, o maior banco japonês. O Tesouro dos Estados Unidos fez $ 10 bilhões em investimentos de capital no Morgan Stanley como parte do resgate do governo de $ 700 bilhões para instituições financeiras em dificuldades. A empresa também tomou emprestado US $ 107,3 bilhões do Federal Reserve para ajudá-la a financiar suas operações sem dinheiro.
Principais executivos do Morgan Stanley
James P. Gorman (Presidente e CEO)
James P. Gorman é o presidente do conselho e diretor executivo da Morgan Stanley. Ele ingressou na empresa em 2006 como presidente e diretor de operações do Wealth Management Group. Gorman também atuou como co-presidente e co-diretor de planejamento estratégico da empresa. Ele é bacharel em Direito pela Universidade de Melbourne. Gorman também possui mestrado em administração de empresas pela Columbia Business School. Ele recebeu um salário de $ 22,5 milhões em 2016.
Colm Kelleher (presidente)
Colm Kelleher é o presidente. Anteriormente, ele atuou como vice-presidente executivo (2007-2016), presidente de títulos institucionais (2013-2016), copresidente de títulos institucionais (2010-2012) e diretor financeiro e co-diretor de planejamento estratégico (2007 -2009).
Henry Sturgis Morgan (cofundador)
Henry Sturgis Morgan Sr. era um banqueiro americano e co-fundou o Morgan Stanley depois que o Glass Steagall Act forçou o JP Morgan & Co a separar suas divisões de banco de investimento e banco comercial. Ele ingressou no JP Morgan em 1923, após se formar na Universidade de Harvard. Seu avô, JP Morgan, fundou o JP Morgan & Co. Henry S. Morgan Sr. morreu em 8 de fevereiro de 1982, aos 82 anos.
Harold Stanley(Cofundador)
Harold Stanley foi um empresário americano que co-fundou o Morgan Stanley em 1935. Ele liderou a reorganização da empresa em 1941 de uma corporação para uma sociedade. Stanley se tornou popular na indústria de investimentos enquanto trabalhava no JP Morgan por sua experiência em negociação de títulos. Ele morreu em 14 de maio de 1963, aos 77 anos.
Fonte do artigo: //www.morganstanley.com/
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