Bancos de investimento de médio porte Banco de investimento Banco de investimento é a divisão de um banco ou instituição financeira que atende governos, corporações e instituições, fornecendo serviços de consultoria de subscrição (levantamento de capital) e fusões e aquisições (M&A). Os bancos de investimento atuam como intermediários são instituições financeiras ou intermediários que lidam principalmente com empresas de médio porte, especificamente para levantar dívidas ou capital próprio, bem como fusões e aquisições. As empresas de médio porte são empresas de médio porte com receitas anuais de $ 10 milhões a $ 500 milhões e 100 a 2.000 funcionários. Alguns dos bancos de investimento de médio porte mais conhecidos são Robert W. Baird, Piper Jaffray & Co, Needham & Co e Stifel Financial Corp.
Critérios para bancos de investimento de médio porte
Um banco de investimento de middle market é uma das categorias mais amplas em operações de banco de investimento. As outras categorias são bancos de alto padrão Bulge Bracket Investment Banks Os bancos de investimento de Bulge Bracket são os principais bancos de investimento globais. A lista inclui empresas como Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML e JP Morgan. O que é um Bulge Bracket Investment Bank e bancos boutique Bancos de investimento Boutique Os bancos de investimento boutique são empresas menores que normalmente não oferecem serviços completos de banco de investimento, mas oferecem pelo menos um serviço financeiro de banco de investimento. Os bancos boutique geralmente têm apenas uma presença local ou regional, embora alguns operem globalmente. Lista de bancos de investimento boutique.
Os bancos de investimento de middle market se distinguem dos demais pelos seguintes atributos:
- Tamanho do negócio - negócios ou transações com empresas de médio porte geralmente variam de $ 10 milhões a $ 500 milhões
- Foco geográfico - Bancos de investimento de médio porte geralmente têm uma forte presença local, mas não têm exposição internacional, em comparação com um banco de grande porte que tem uma infinidade de filiais e escritórios no exterior em todo o mundo
- Serviços - Os serviços oferecidos incluem o seguinte: serviços de consultoria em fusões e aquisições, captação de recursos de dívida e capital próprio e reestruturação corporativa
- Foco no cliente - os bancos de médio porte geralmente lidam com empresas privadas relativamente menores, oferecem serviços mais adaptados ou personalizados e se concentram em trabalhar com empresas em um determinado setor de mercado ou indústria (desta forma, eles estão mais próximos de bancos boutique ou de nicho )
Como são classificados os bancos de investimento de médio porte?
As empresas de médio porte são geralmente classificadas nas três categorias a seguir:
- Empresas nacionais de mercado intermediário com serviço completo - Expandir seus serviços para combinar banco de investimento, gestão de patrimônio, pesquisa de patrimônio e serviços de corretagem e patrimônio privado. Os exemplos são William Blair & Co., Piper Jaffray e Robert W. Baird.
- Empresas de consultoria nacional - esta categoria inclui principalmente grandes empresas de contabilidade. Contabilidade As empresas de contabilidade pública consistem em contadores cujo trabalho está servindo a empresas, indivíduos, governos e organizações sem fins lucrativos, preparando demonstrações financeiras, impostos que fornecem serviços de consultoria de fusão e aquisição, além de auditoria e contabilidade Serviços. Os exemplos são Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte e KPMG.
- Especialistas em um único setor - Concentre seus serviços em empresas de médio porte de um único setor, como administradoras de imóveis ou lojas de varejo. Também pode ser específico do setor em vez de específico do setor, por exemplo, saúde, produtos de consumo. Um exemplo é Brown Gibbons Lang & Co.
Lista de bancos de investimento de médio porte
Os bancos de investimento de médio porte interagem com empresas de médio porte com receita anual inferior a US $ 1 bilhão e um volume de negócios inferior a US $ 500 milhões.
Aqui está uma lista dos sete principais bancos de investimento do mercado intermediário:
- William Blair & Co. - Oferece uma variedade de serviços financeiros, como pesquisa de patrimônio e serviços de corretagem, gestão de ativos, patrimônio privado e banco de investimento. O foco está espalhado por vários setores de mercado, como serviços financeiros, tecnologia, saúde, energia e varejo.
- Robert W. Baird & Co. - Empresa de banco de investimento de propriedade de funcionários com 3.100 profissionais. Oferece seus serviços a uma variedade de empresas nos setores de saúde, imobiliário, tecnologia, consumo, distribuição de energia e energia e tecnologia industrial.
- Houlihan Lokey - Reconhecido globalmente como uma empresa com foco em consultoria e um dos melhores bancos de investimento do middle market. Os serviços incluem reestruturação financeira, finanças corporativas e serviços de consultoria financeira relacionados a fusões e aquisições.
- Lincoln International - considerada uma instituição de elite com vários escritórios localizados ao redor do mundo. Conhecida por sua abordagem agressiva para serviços de fusão e aquisição.
- Stifel - Reconhecida por sua assessoria de IPO no segmento de middle market. Ele se concentra em empresas nos setores de defesa, aeroespacial, serviços financeiros, saúde, energia e imobiliário.
- Harris William & Co. - Estabeleceu seu nome no negócio de aquisição alavancada. Popular entre as firmas de private equity, com foco principalmente em mídia e telecomunicações, saúde e ciências da vida, serviços comerciais, consumidor, transporte e logística, distribuição especializada e energia e energia.
- KPMG Corporate Finance - Com uma sólida reputação e um longo legado, principalmente em serviços profissionais, como contabilidade, impostos e auditoria. Ela se concentra principalmente em 11 verticais - seguros, imóveis, mercados de consumo, mídia e marketing, tecnologia e comunicações, energia e recursos naturais, serviços comerciais, tecnologia limpa e tecnologia industrial, serviços financeiros, saúde e mercados industriais.
Recursos adicionais
Obrigado por ler a lista de bancos de investimento de middle market da Finance. Para continuar aprendendo e progredindo em sua carreira, recomendamos altamente estes recursos adicionais:
- Bancos de investimento Bulge Bracket Bancos de investimento Bulge Bracket Os bancos de investimento Bulge Bracket são os principais bancos de investimento globais. A lista inclui empresas como Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML e JP Morgan. O que é um Banco de Investimento Bulge Bracket e
- Lista dos 100 maiores bancos de investimento Lista dos principais bancos de investimento Lista dos 100 maiores bancos de investimento do mundo, classificados em ordem alfabética. Os principais bancos de investimento da lista são Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch
- Guia de entrevista de IB Perguntas e respostas da entrevista de banco de investimento Perguntas e respostas da entrevista de banco de investimento. Esse formulário real era usado por um banco para contratar um novo analista ou associado. Visão e estratégias da entrevista do IB. As perguntas são classificadas em: visão geral do banco e da indústria, histórico de empregos (currículo), questões técnicas (finanças, contabilidade, avaliação) e comportamentais (ajuste)
- Práticas recomendadas de modelagem financeira Guia gratuito de modelagem financeira Este guia de modelagem financeira cobre dicas e práticas recomendadas do Excel sobre suposições, motivadores, previsões, vinculação das três declarações, análise de DCF, mais
